DAILY US MARKET MAGAZINE
America NIGHT STAND
6/9(화)
🔥 나스닥 +0.86%, 반도체가 AI 인프라 확장 기대에 6% 급등하며 지난주 패닉을 단숨에 지웠다.
⚡ 3분 요약
1. 나스닥 +0.86%, 필라델피아 반도체지수 +6.1%로 지난주 기술주 패닉 셀링에서 강력 반등. 인텔 +11%, 마이크론 +8.4% 급등.
2. 구글이 2028년 TPU 300만 개를 인텔에 발주했고, 엔비디아도 인텔 18A 공정 검토 중이라는 보도로 AI 공급망 다변화 기대 폭발.
3. 브렌트유 $94.23(+1.22%), 이란-이스라엘 휴전 협상 진행 중이나 호르무즈 해협 차단 우려 잔존. 피치는 $100~110 전망.
4. 애플 WWDC에서 'Siri AI'와 Apple Intelligence 공개. 구글 클라우드 인프라 활용 협력으로 AI 생태계 강화.
5. 뉴욕연은 1년 기대인플레이션 3.5%로 하락했으나, 시타델은 강한 고용지표 근거로 연내 금리인상 가능성 경고.
✅ 오늘 체크포인트 · 한국 매매 액션
📈
삼성전자·SK하이닉스 AI 인프라 수혜005930 000660
반도체 지수 +6.1%, 마이크론 +8.4%. 국내 메모리주 갭상승 후 HBM 테마 재점화 가능성 높음.
🎯
정유·에너지주 호재010950 096770
브렌트유 $94, 피치 $100~110 전망. S-Oil, SK이노베이션 등 정유주 상승 기대. 다만 유가 급등 시 소비주 압박.
📅
이번주 CPI 발표 주목
목요일(미국시간) CPI 발표 예정. 예상보다 높으면 금리인상 베팅 강화되며 기술주 변동성 확대 가능.
⚠️
중동 지정학 리스크 재점화 경계272210 088350
이란-이스라엘 휴전 협상 중이나 돌발 악재 시 안전자산 선호. 국내 방산·금 관련주 헤지 포지션 고려.
나스닥 +0.86% S&P500 +0.30% 다우 -0.16% 금 $4,350.90 유가 $94.23
📊 주요 지수 동향
⚡ 반도체가 6% 폭등하며 기술주 패닉의 기억을 하루 만에 지웠다.
나스닥 +0.86%, S&P500 +0.30%로 마감하며 지난주 급락 후 저가매수 흐름이 유입됐다. 필라델피아 반도체지수는 +6.1% 급등하며 기술주 반등을 주도했고, 러셀2000도 +0.81% 상승. 다만 다우지수는 -0.16%로 소폭 하락하며 우량주는 여전히 부진. VIX는 18.73(-12.91%)로 하락하며 시장 불안 완화 신호를 보냈다. 골드만삭스는 1년 미국 경기침체 확률을 11%로 유지하며 연착륙 기대를 재확인했고, BofA는 시장 과열 신호 증가를 이유로 차익실현을 권고하는 등 전문가 의견은 엇갈렸다.
필라델피아 반도체지수 +6.1% 급등
지난주 기술주 급락 후 저가매수세가 집중 유입되며 반도체지수가 강력 반등했다. 인텔 +11%, 마이크론 +8.4%, 마벨 +13%, KLA +7.8%, ASML +6.3% 등 전방위 상승. 구글과 엔비디아가 인텔을 대체 파운드리로 검토 중이라는 보도가 촉매로 작용했다.
SOX +6.1%
골드만삭스, 1년 경기침체 확률 11% 유지
골드만삭스는 향후 1년 미국 경기침체 확률을 11% 수준으로 유지했다. 최근 강한 고용지표에도 불구하고 경기 연착륙 시나리오가 여전히 유효하다는 판단이다.
경기침체 확률 11%
BofA, 시장 과열 신호로 차익실현 권고
뱅크오브아메리카는 시장 과열 신호가 증가하고 있다며 투자자들에게 차익실현을 권고했다. 기술주 밸류에이션 부담과 금리인하 기대 후퇴가 주요 근거다.
모건스탠리 마이크 윌슨, S&P500 연말 목표 8,000 유지
모건스탠리의 마이크 윌슨은 S&P500 연말 목표치를 8,000으로 유지했다. 현재 7,405 수준 대비 약 8% 추가 상승 여력이 있다는 전망이다.
S&P500 목표 8,000
🏛️ FED·금리·경제지표
⚡ 기대인플레이션은 하락했지만, 강한 고용에 금리인상 베팅이 고개를 든다.
뉴욕연은 1년 기대인플레이션이 3.5%로 3.6%에서 하락했다고 발표했다. 3년과 5년 기대치는 각각 3.1%, 3.0%로 유지. 다만 향후 1년 주택가격 상승 기대치는 3.5%로 2022년 이후 최고치를 기록하며 인플레이션 압력 잔존 신호를 보냈다. 최근 강한 고용지표로 연내 금리인하 기대가 후퇴하는 가운데, 시타델 증권은 연내 금리인상 가능성까지 경고했다. 최근 2개월 고용 수정치가 9만3천 명 상향 조정됐고, 6개월 이상 장기 실업자는 180만 명을 넘어서며 노동시장 양극화가 심화되고 있다. 이번주 CPI 발표가 금리 방향성을 좌우할 핵심 이벤트다.
뉴욕연은 1년 기대인플레이션 3.5%로 하락
뉴욕연은 1년 기대인플레이션이 3.6%에서 3.5%로 하락했다고 발표했다. 3년(3.1%), 5년(3.0%) 기대치는 유지됐다. 다만 향후 1년 주택가격 상승 기대치는 3.5%로 2022년 이후 최고 수준을 기록했다.
1년 기대인플레 3.5%
시타델 증권, 연내 금리인상 가능성 경고
최근 고용지표 강세로 연내 연준 금리인상 가능성이 높아졌다는 평가가 시타델 증권에서 제기됐다. 최근 2개월 고용 수정치가 총 9만3천 명 상향 조정되며 노동시장이 예상보다 강하다는 신호가 잇따랐다.
고용 +9.3만 명 상향
6개월 이상 장기 실업자 180만 명 돌파
6개월 이상 장기 실업자가 180만 명을 넘어선 것으로 집계됐다. 노동시장 전체는 강하지만, 장기 실업자는 증가하며 양극화가 심화되고 있다.
장기 실업자 180만 명
미국인의 노동시장 체감, 3년 내 최악
미국인의 노동시장 체감은 최근 3년 내 가장 약한 수준으로 악화됐다. 객관적 지표는 강하지만, 소비자 심리는 부정적이다.
미국 5월 재정적자 2,940억 달러 추정
미국 5월 재정적자는 2,940억 달러 수준으로 추정됐다. 세수 감소와 지출 증가가 동시에 진행되며 재정 건전성 우려가 지속되고 있다.
5월 적자 $294B
🌍 글로벌 매크로
⚡ 트럼프 "이스라엘·이란 모두 휴전 원한다"며 협상 중, 하지만 호르무즈는 여전히 뜨겁다.
트럼프 대통령이 이스라엘과 이란 모두 즉각 휴전을 원하며 협상이 진행 중이라고 밝혔다. 이스라엘은 추가 대규모 공습을 보류하고 자제 기조를 유지하겠다고 발표했으나, 호르무즈 해협 긴장은 여전히 잔존. 이란은 호르무즈 해협 주권을 유지하겠다며 강경 입장을 재확인했고, 미 중부사령부는 오만만에서 이란행 유조선을 무력화했다고 발표하며 해상 충돌 위험이 지속되고 있다. 피치는 이란 전쟁 영향으로 글로벌 국가신용 전망을 '악화'로 하향 조정했으며, 미·이란 갈등이 성장 둔화, 인플레이션 상승, 국채금리 상승을 초래할 수 있다고 경고했다. 한편 트럼프 국정 지지율은 35%로 하락했고, 법원은 10만 달러 H-1B 비자 수수료 정책을 위법으로 판단했다.
트럼프 대통령이 트루스소셜에서 "이스라엘과 이란 모두 즉각적인 휴전을 원하고 있다"며
이스라엘, 이란 추가 공습 보류…당분간 자제 기조
네타냐후 총리는 이란과 헤즈볼라가 약화됐지만 전쟁은 아직 끝나지 않았다고 밝혔다. 이스라엘은 현재 이란에 대한 추가 공격을 보류하고 있으나, 재공격 시 강력 대응하겠다고 경고했다. 이란은 한때 전면 중단했던 항공편 운항을 정상화하며 영공을 재개방했다.
미 중부사령부, 오만만에서 이란행 유조선 무력화
미국 중부사령부는 오만만에서 이란행 유조선을 무력화했다고 발표했다. 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협부터 홍해까지 새로운 안보 벨트 구축을 주장하며 해상 통제권 확보 의지를 밝혔다.
피치, 이란 전쟁 영향으로 글로벌 국가신용 전망 '악화'
피치는 이란 전쟁 영향으로 글로벌 국가신용 전망을 '악화'로 하향 조정했다. 미·이란 갈등이 성장 둔화, 인플레이션 상승, 국채금리 상승을 초래할 수 있다고 경고했다.
트럼프 국정 지지율 35%로 하락
로이터·입소스 조사에서 트럼프 대통령 국정 지지율은 35%를 기록했다. 생활비 대응에 대한 긍정 평가는 22%, 부정 평가는 70%로 집계됐다.
지지율 35%
미국 법원, 트럼프 10만 달러 H-1B 비자 수수료 위법 판결
미국 법원이 트럼프 대통령의 10만 달러 H-1B 비자 수수료 정책을 위법으로 판단했다. 백악관은 항소할 계획이라고 밝혔다.
비자 수수료 $100K
미국 국방부, 중국 군사기업 목록 공개
미국 국방부는 중국 군사기업 지정 목록을 공개했다. Alibaba, Baidu, BYD, COSCO 등이 해당 목록에 포함됐다.
골드만삭스, 월드컵 효과로 미국 고용·소비 일시 증가 전망
골드만삭스는 월드컵 효과로 미국 고용과 소비가 일시적으로 증가할 것으로 전망했다.
⛽ 원자재·에너지
⚡ 브렌트유 $94, 피치는 호르무즈 차질 시 $100~110 예측. 항공사 연료비는 이미 78% 폭증.
브렌트유는 $94.23(+1.22%)로 마감하며 중동 긴장 완화 기대에도 불구하고 강세를 유지했다. WTI는 $91.30를 기록. JP모건은 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 경우 원유 위기 가능성을 경고했고, 피치는 해협 차질이 지속되면 브렌트유가 6~7월 $100~110 범위를 유지할 것으로 전망했다. 피치는 글로벌 석유·가스 업종 전망을 '개선'으로 상향 조정했다. 미국 항공업계의 연료비는 4월 기준 전년 대비 78% 증가했으며, 캐나다 정부는 높은 연료비 부담 완화를 위해 항공업계 지원 대출 프로그램을 발표했다. 금은 $4,350.90(-0.33%)로 소폭 하락했으며, 씨티는 3개월 금 가격 전망을 온스당 $4,300에서 $4,000로 하향 조정했다.
brent_oil: $94.23 gold: $4,350.90
피치, 호르무즈 차질 시 브렌트유 $100~110 전망
피치는 호르무즈 해협 차질이 지속되면 브렌트유가 6~7월 $100~110 범위를 유지할 것으로 전망했다. 또한 글로벌 석유·가스 업종 전망을 '개선'으로 상향 조정했다.
브렌트 $100~110
JP모건, 호르무즈 봉쇄 시 원유 위기 경고
JP모건은 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 경우 원유 위기 가능성을 경고했다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송의 약 20%를 담당하는 핵심 해로다.
미국 항공업계 연료비 78% 폭증
미국 항공업계의 연료비는 4월 기준 전년 대비 78% 증가했다. 캐나다 정부는 높은 연료비 부담 완화를 위해 항공업계 지원 대출 프로그램을 발표했다.
연료비 +78%
러시아, 에너지 시설 공습으로 남부 연료 공급 차질
러시아는 에너지 시설 공습 증가로 남부 지역 연료 공급에 일시적 차질이 발생했다고 밝혔다.
씨티, 금 전망 $4,300→$4,000로 하향
씨티는 3개월 금 가격 전망을 온스당 $4,300에서 $4,000로 하향 조정했다. 중동 긴장 완화 기대가 반영된 것으로 보인다.
금 목표 $4,000
₿ 비트코인·크립토
⚡ 비트코인 $63,348(+2.44%), 톰 리의 BitMine이 ETH 12만7천 개 매입하며 알트코인 시즌 기대.
비트코인은 $63,348.68(+2.44%)로 마감하며 기술주 반등에 동조했다. 톰 리의 BitMine은 약 $213M 규모의 ETH 12만6,971개를 매입하며 이더리움 강세 베팅을 이어갔다. MetaMask는 AI 에이전트가 자체적으로 이더리움을 관리할 수 있는 Agent Wallet을 출시했고, Hyperliquid는 2025년 누적 $2.9T 규모의 무기한 선물 거래량을 기록했다고 발표했다. FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드는 트럼프 대통령 사면을 공식 신청했으며, Strategy 주주들은 반월 배당 전환 안건을 승인했다.
톰 리 BitMine, ETH 12만7천 개 매입
톰 리의 BitMine은 약 $213M 규모의 ETH 12만6,971개를 매입했다. 이더리움 강세에 대한 적극적 베팅이다.
ETH 126,971개 매입
MetaMask, AI 에이전트용 Agent Wallet 출시
MetaMask는 AI 에이전트가 자체적으로 이더리움을 관리할 수 있는 Agent Wallet을 출시했다.
Hyperliquid, 2025년 무기한 선물 거래량 $2.9T 기록
Hyperliquid는 2025년 누적 $2.9T 규모의 무기한 선물 거래량을 기록했다고 발표했다.
거래량 $2.9T
FTX 샘 뱅크먼-프리드, 트럼프 사면 신청
FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드는 트럼프 대통령 사면을 공식 신청했다.
Strategy, 반월 배당 전환 승인
Strategy 주주들은 반월 배당 전환 안건을 승인했다.
🇺🇸 미국 주식·테마
⚡ 인텔 +11%, 구글·엔비디아가 18A 공정 검토 중이라는 한 마디에 AI 공급망 판도가 흔들렸다.
AI와 반도체 섹터가 폭발적 반등을 주도했다. 인텔은 구글이 2028년 TPU 300만 개를 발주했고 엔비디아도 18A 공정과 첨단 패키징 기술을 검토 중이라는 보도에 +11% 급등했다. 마이크론은 웰스파고의 목표주가 상향($550→$1,220)에 +8.4%, 마벨은 나스닥100 편입 기대에 +13% 폭등했다. 애플은 WWDC에서 'Siri AI'와 Apple Intelligence를 공개하며 구글 클라우드 협력을 발표했고, 아마존은 코닝과 광섬유 공급 계약을 체결하며 데이터센터 네트워크 확장에 나섰다. Applied Digital은 210MW 규모 AI 팩토리 장기 임대 계약으로 최대 $127억 잠재 매출을 확보했다. AI 투자 테마는 반도체를 넘어 CPU, 메모리, 네트워킹, 서버, 전력 인프라 전반으로 확산 중이다.
🤖 AI·반도체
$INTC 인텔, 구글 TPU 300만 개 수주 + 엔비디아 18A 검토
구글이 2028년 생산용 TPU 300만 개 이상을 인텔에 주문한 것으로 전해졌다. 엔비디아도 인텔 18A 공정과 첨단 패키징 기술을 평가 중인 것으로 알려지며 AI 공급망 다변화 기대가 폭발했다. 인텔 주가는 +11% 급등.
INTC +11%
$MU 마이크론, 웰스파고 목표주가 $1,220 상향
웰스파고는 마이크론 목표주가를 $550에서 $1,220로 상향 조정했다. 메모리 시장 공급 부족 지속과 SCA 관련 성과, 경영 실행력이 주가 상승을 견인할 것으로 전망. 마이크론은 +8.4% 상승.
목표가 $1,220
$MRVL 마벨, 나스닥100 편입 기대에 +13%
마벨 테크놀로지는 곧 S&P 500에 편입될 예정이라는 보도에 +13% 폭등했다. 인덱스 편입은 패시브 자금 유입을 의미하며 단기 수급 개선 기대.
MRVL +13%
$NVDA 엔비디아 젠슨 황 "AI 주식 여전히 저평가"
엔비디아의 젠슨 황 CEO는 AI 관련 주식이 여전히 저평가돼 있다고 발언했다. AI 투자 사이클은 아직 초기 단계라는 메시지.
골드만·JP모건, GPU 임대 가격 연동 파생상품 검토
Goldman Sachs와 JPMorgan은 GPU 임대료 기반 파생상품 개발을 검토 중이다. AI 인프라 자산화가 금융 상품으로 진화하는 신호.
☁️ 빅테크·클라우드
$AAPL 애플, WWDC에서 Siri AI·Apple Intelligence 공개
애플은 WWDC에서 차세대 대화형 AI 비서 'Siri AI'와 Apple Intelligence를 공개했다. 구글 클라우드와 엔비디아 기술을 활용한 프라이빗 클라우드 컴퓨팅 협력을 발표했으며, iOS 27은 iPhone 11 이상 기기를 지원한다.
아마존은 코닝과 미국 광섬유 제조 부흥을 위한 협약을 발표하고 노스캐롤라이나에서 1,000개 첨단 제조 일자리 창출 계획을 밝혔다. 데이터센터 네트워크 인프라 확장이 핵심.
일자리 1,000개
$AMZN 아마존, 캐나다 달러 채권 140억 달러 조달 계획
아마존은 140억 캐나다달러 규모의 선순위 회사채 발행 예정이다. 글로벌 AI 인프라 투자 자금 확보 목적으로 보인다.
조달 CAD 140억
$GOOGL 구글, 노트북LM 모델 Gemini 3.5로 전환
구글은 노트북LM의 기반 모델을 Gemini 3.5로 전환하고 Antigravity 에이전트 시스템을 통합했다. Google AI Plus 구독 가격은 $7.99에서 $4.99로 하향 조정하며 스토리지는 200GB에서 400GB로 확대.
구독료 $4.99
$ORCL 오라클, 오펜하이머 목표주가 $275로 상향
오펜하이머는 오라클 목표주가를 $235에서 $275로 상향 조정했다. 클라우드 인프라 수요 확대 기대가 반영됐다.
목표가 $275
🏗️ 데이터센터·인프라
Applied Digital, 210MW AI 팩토리 계약 체결
Applied Digital은 초대형 하이퍼스케일러와 210MW 규모 AI 팩토리 장기 임대 계약을 체결하며 최대 $127억 규모 잠재 매출을 확보했다.
잠재 매출 $127억
네비우스, 영국 AI 인프라 17억 파운드 투자
네비우스는 영국 AI 인프라 확대를 위해 약 17억 파운드 투자 계획을 발표했다. 글로벌 AI 설비투자 경쟁이 심화되고 있다.
투자 £17억
🚀 우주·SpaceX
SpaceX IPO, 초과 청약…수요일 주문 마감
SpaceX의 기업공개가 기관 투자자들의 강력한 수요로 초과 청약을 기록했다. 주당 $135에 5억5,560만 주를 공모해 약 $750억을 조달하며 기업가치는 약 $1조8,000억에 달할 전망이다. 2019년 사우디 아람코 기록을 넘어 역사상 최대 IPO가 될 것으로 예상되며, 개인 투자자에게 최대 30% 배정됐다.
기업가치 $1.8T
💊 바이오·헬스케어
$LLY 일라이 릴리, 경구 GLP-1 임상 호조
일라이 릴리의 경구용 GLP-1 후보물질이 주요 임상시험에서 경쟁 약물 대비 우수한 결과를 발표했다. 비만·당뇨 치료제 시장에서 경쟁력 강화.
🇨🇳 중국 기술
$BABA 알리바바, AI 모델 개발 조직 통합
알리바바는 AI 모델 개발 조직 통합을 위한 신규 사업부를 설립했다. 중국 AI 경쟁 가속화 신호.
🇰🇷 KOREA MARKET IMPACT
오늘 한국 시장 영향
⚡ AI·반도체 갭상승 모드, 정유주는 유가 $100 기대…다만 CPI가 변수다.
미국 반도체 지수 +6.1% 급등에 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 메모리주는 시초가 강세가 예상된다. 특히 인텔의 구글·엔비디아 수주 소식은 AI 공급망 다변화 기대를 키우며 HBM 테마 재점화 가능성을 높인다. 브렌트유 $94, 피치의 $100~110 전망으로 S-Oil, SK이노베이션 등 정유주도 상승 기대. 다만 이번주 미국 CPI 발표가 변수다. 예상보다 높으면 금리인상 우려로 기술주 변동성 확대될 수 있다. 외국인은 기술주 중심 순매수 전환 가능성이 높고, 기관은 정유·에너지주 비중 확대 예상. 코스피는 2,700선 돌파 시도, 코스닥은 850 저항 테스트 예상.
KOSPI200 야간선물
📈 호재 종목
005930삼성전자
반도체 지수 +6.1%, AI 인프라 수혜. HBM 테마 재점화 기대.
000660SK하이닉스
마이크론 +8.4%, 메모리 슈퍼사이클 기대 지속. ADR 야간 강세.
010950S-Oil
브렌트유 $94, 피치 $100~110 전망. 정유 마진 개선 기대.
096770SK이노베이션
유가 강세에 정유 부문 수익성 개선. 배터리 부문도 안정화.
035420NAVER
구글 AI 협력 확대 기대. 클라우드·AI 투자 수혜 가능성.
📉 악재 종목
003490대한항공
미국 항공업계 연료비 +78%, 유가 상승 시 수익성 압박.
020560아시아나항공
유가 급등 시 항공주 부담. 여행 수요 둔화 우려도 존재.
051910LG화학
금리인상 우려 시 성장주 압박. 배터리 업황 부진 지속.
🎯 주목 테마
🤖 AI·반도체 강세
인텔 +11%, 마이크론 +8.4% 등 미국 반도체 급등. 삼성전자, SK하이닉스 갭상승 예상.
⚡ 정유·에너지 강세
브렌트유 $94, 피치 $100~110 전망. S-Oil, SK이노베이션 등 수혜.
☁️ 클라우드·빅테크 강세
애플 Siri AI, 아마존 데이터센터 투자 확대. 네이버, 카카오 등 국내 플랫폼 기대.
✈️ 항공·여행 약세
유가 급등 시 항공사 연료비 부담. 대한항공, 호텔신라 등 주의.
🛡️ 방산 중립
중동 휴전 협상 진행 중이나 호르무즈 긴장 잔존. 한화에어로스페이스 등 헤지 포지션 고려.
📅 오늘 한국시간 일정
- 오전 8시 삼성전자 HBM3E 12단 양산 발표 예정(루머)
- 오후 2시 한국은행 금융안정보고서 발표
- 이번주 목요일(미국시간) CPI 발표 주목
본 콘텐츠는 투자 조언이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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