DAILY US MARKET MAGAZINE
America NIGHT STAND
5/22(금)
🔥 호르무즈 합의 기대감에 브렌트유 -2.3% 급락, 다우는 사상 최고치 경신했지만 정작 엔비디아는 -1.8% 역행했다.
⚡ 3분 요약
- 미국-이란 협상 초안 도달 보도로 브렌트유가 102달러까지 급락하며 에너지 리스크 프리미엄이 증발했다.
- 다우는 +0.55% 신고가를 찍었지만 엔비디아는 800억 달러 자사주 매입 발표에도 -1.8% 하락하며 차익실현에 직면했다.
- 양자컴퓨팅 섹터는 미국 정부의 20억 달러 투자 소식에 리게티 +30%, 디웨이브 +33% 폭등하며 새로운 테마주로 급부상했다.
- 월마트는 -7.3% 폭락하며 저소득층 소비 위축 신호를 확인시켰고, 고소득 중심 소비 양극화가 뚜렷해졌다.
- BofA 펀드매니저 서베이에서 현금비중이 4% 아래로 떨어지며 역발상 매도 신호가 점등됐다.
✅ 오늘 체크포인트 · 한국 매매 액션
📈
반도체 ADR 갭상승 후 차익실현 경계000660 005930
마이크론 +4.1%, TSMC +1.4% 야간 강세. 시초가 급등 후 오전 중 차익실현 출회 가능성 높음
🎯
양자컴퓨팅 테마 급부상
미국 정부 20억 달러 투자 소식에 IBM +12%, 글로벌파운드리 +15%. 국내 양자암호·반도체 장비주 연쇄 관심
⚠️
정유·화학 상승 후 이익실현 압력010950 011170
브렌트유 -2.3% 급락으로 유가 랠리 일단락. 전일 급등 정유주들 차익실현 출회 예상
📅
오늘 한국 필라델피아 제조업 쇼크 반영
필라 제조업지수 -0.4(예상 17.6) 참담한 부진. 국내 수출주·기계주 약세 압력
📈
AI 데이터센터 전력 인프라주 급등
블룸에너지 +9%, 네비우스 +14%. 국내 전력설비·에너지솔루션 수혜 기대
나스닥 +0.09% S&P500 +0.17% 다우 +0.55% 금 $4,542.40 유가 $102.58
📊 주요 지수 동향
⚡ 다우는 신고가를 썼지만 나스닥은 +0.09%에 그치며 빅테크 차익실현이 본격화됐다.
다우 +0.55%로 50,285pt 사상 최고치 경신. 러셀2000은 +0.90%로 경기민감주 강세가 두드러진 반면 나스닥은 +0.09% 겨우 턱걸이. VIX는 16.73(-4.08%)으로 안정권 진입했지만, BofA 펀드매니저 서베이에서 현금비중이 4% 아래로 떨어지며 역발상 매도 신호 점등. 필라델피아 반도체지수는 +1.28% 상승했으나 엔비디아 -1.8% 역행이 발목 잡았다. 애틀랜타 연은 GDPNow는 2분기 성장률 전망을 4.3%로 상향하며 경기침체 우려를 완화시켰다.
21일 미국 증시는 이란 협상 기대감과 제조업 경기 회복 신호 속에 다우 +0.55%, 러셀2000 +0.90% 강세. 반면 나스닥은 +0.09%에 그치며 빅테크 차익실현이 두드러졌다. S&P 글로벌 제조업 PMI는 55.3으로 4년래 최고치를 기록하며 산업 경기 반등 확인. 신규 실업수당 청구건수는 20.9만건으로 역사적 저점권 유지하며 노동시장 안정성 재확인.
다우 50,285.66 (+0.55%), 나스닥 26,293.10 (+0.09%)
VIX 16대 복귀했지만 BofA 서베이 '현금 4% 이하' 역발상 매도 신호
VIX는 16.73(-4.08%)으로 안정권 진입. 하지만 BofA 펀드매니저 서베이에서 현금비중이 4% 아래로 떨어지며 역발상 지표상 과열 국면 진입. 기관들은 미국 기술주·헬스케어·방산 비중을 확대하는 반면 채권은 지속 언더웨이트. 원자재 비중도 늘리며 인플레이션 헤지 수요 유지 중.
BofA 현금비중 4% 이하, VIX 16.73
애틀랜타 연은 GDPNow 4.3% 상향, 경기침체 우려 완화
애틀랜타 연은 GDPNow 모델이 2분기 성장률 전망을 4.3%로 상향 조정. 제조업 PMI 55.3 호조와 신규 실업수당 20.9만건 유지 등 경기 지표 개선 반영. 서비스 PMI는 50.9로 둔화했지만 제조업 회복세가 뚜렷하며 경기 내부 차별화 확대.
GDPNow 2분기 성장률 4.3%, 제조업 PMI 55.3
🏛️ FED·금리·경제지표
⚡ 필라 제조업지수가 -0.4로 추락하며 예상치 17.6을 처참하게 배신했다.
필라델피아 연은 제조업지수가 -0.4로 예상 17.6을 크게 하회하며 제조업 경기 급냉각 신호. 전월 26.7에서 급락하며 지역 제조업 심리가 단절벽을 맞았다. 반면 신규 실업수당 청구건수는 20.9만건으로 예상 21만건을 하회하며 노동시장 안정성 유지. BofA 조사에서는 절반 이상의 투자자들이 인플레이션 재상승 시 금리 인상 가능성을 반영하기 시작했으며, 시장에서는 내년 초 금리 인상 가능성까지 일부 가격 반영 중이다. 구글스비·바킨 등 연준 인사들은 인플레이션 문제가 여전히 크지만 노동시장은 안정적이라는 평가를 유지했다.
필라 제조업지수 -0.4 쇼크, 예상 17.6 대비 참담한 부진
5월 필라델피아 연은 제조업활동지수가 -0.4를 기록하며 시장 예상치 17.6을 처참하게 밑돌았다. 전월 26.7에서 급락하며 지역 제조업 경기가 단절벽을 맞았다. 신규주문·고용 등 세부 지표도 일제히 부진하며 제조업 심리 위축이 뚜렷하다.
필라 제조업지수 -0.4 (예상 17.6, 전월 26.7)
신규 실업수당 20.9만건, 노동시장 안정성 재확인
5월 3주차 신규 실업수당 청구건수는 20.9만건으로 예상 21만건을 하회. 전주 21.2만건 대비 감소하며 노동시장 안정성 재확인. 4주 평균도 역사적 저점권 지속되며 고용 시장 견조함 유지.
신규 실업수당 20.9만건 (예상 21만건)
BofA 조사 '절반 이상이 금리 인상 가능성 반영', 내년 초 긴축 우려
BofA 펀드매니저 조사에서 절반 이상의 투자자들이 인플레이션 재상승 시 금리 인상 가능성을 반영하기 시작. 시장에서는 내년 초 금리 인상 가능성까지 일부 가격 반영 진행 중. 최근 국채금리 상승이 기대인플레이션보다 실질금리 상승 중심이라는 분석도 제기되며 성장주 밸류에이션 부담 지속.
구글스비·바킨 '인플레 여전히 상당, 노동시장은 안정'
굴스비 총재는 인플레이션 문제가 여전히 상당하다고 평가. 바킨 총재는 현재 정책이 충격 대응에 적절한 위치라고 발언하며 추가 긴축 여력을 시사. 미국 30년 고정 모기지 금리는 6.51%로 상승하며 지난해 8월 이후 최고치 기록.
모기지 금리 6.51% (지난해 8월 이후 최고치)
🌍 글로벌 매크로
⚡ 미국-이란 '최종 합의 초안 도달' 보도 직후 이란이 공식 부인하며 호르무즈 긴장은 여전히 현재진행형이다.
알아라비야가 미국-이란 최종 합의 초안 도달을 보도하며 유가가 급락했지만, 이란 고위 관계자가 즉각 부인하며 변동성 확대. 초안에는 즉각 휴전·호르무즈 자유 항행·단계적 제재 완화가 포함된 것으로 전해졌으나 우라늄 농축·호르무즈 통제권 문제가 핵심 쟁점으로 남았다. 트럼프는 '이란 고농축 우라늄을 미국이 확보해 파기할 것'이라고 발언하며 강경 스탠스 유지. 이란-오만이 호르무즈 통행료 체계를 논의 중이라는 보도도 나오며 지정학 리스크는 여전히 시장 최대 변수다. OPEC+는 6월 회의에서 하루 18.8만 배럴 증산 가능성이 제기되며 공급 확대 기대도 병존하고 있다.
미-이란 '합의 초안 도달' 보도 직후 이란 공식 부인, 호르무즈 긴장 지속
알아라비야가 미국-이란 최종 합의 초안 도달을 보도. 초안에는 즉각 휴전, 호르무즈 자유 항행 보장, 단계적 제재 완화가 포함된 것으로 전해졌다. 파키스탄 중재로 협상 진행 중이며 루비오는 '좋은 신호'라고 발언. 하지만 이란 고위 관계자가 '아직 합의 도달하지 않았으며 우라늄 농축·호르무즈 통제권이 핵심 쟁점'이라고 즉각 부인하며 시장 혼선 가중.
호르무즈 상선 94척 우회
트럼프 '이란 고농축 우라늄 미국이 확보·파기' 강경 발언
트럼프 대통령은 '이란 핵협상에서 어떤 방식으로든 목표를 달성할 것'이라고 발언. '이란 고농축 우라늄은 미국이 확보해 파기할 것'이라고 강조하며 강경 스탠스 유지. '미국이 호르무즈를 완전히 통제하고 있으며 통행료 원하지 않는다'고도 주장. '이란 미사일 역량 98% 제거했다'는 주장도 덧붙였다.
이란 미사일 역량 98% 제거 주장
이란-오만 호르무즈 통행료 체계 논의, 루비오 '외교 합의 불가능하게 만들 것'
이란과 오만이 호르무즈 해협 영구 통행료 체계 도입을 논의 중이라는 보도. 안보·항행·환경 비용 분담 목적으로 선박 통행료 부과 검토. 루비오 국무장관은 '호르무즈 통행료 체계는 외교 합의를 불가능하게 만들 것'이라고 강하게 경고. 미국 중부사령부는 현재까지 상선 94척의 항로를 변경했다고 발표.
상선 94척 항로 변경
워싱턴포스트 'THAAD 요격미사일 200발 이상 사용', 미국 재고 절반 소진
워싱턴포스트가 미국이 최근 이란 전쟁에서 THAAD 요격미사일 200발 이상과 해군 요격미사일 100발 이상을 사용했다고 보도. 미국 THAAD 재고 절반 가까이 사용한 것으로 전해지며 미국 국방부는 이스라엘 방공 지원 지속 평가 중.
THAAD 200발 이상 사용
중국, 테슬라 관련 태양광 장비 수출 제한·희토류 통제 강화
중국이 테슬라 관련 일부 태양광 장비 수출을 제한했다는 보도. 미국 CEO들이 중국 당국과 만나 반도체·희토류·장비 규제 문제 해결을 요청했지만 중국은 희토류 장비·광물 통제를 오히려 강화하며 글로벌 공급망 우려 확대.
테슬라 중국 장비업체 30억 달러 설비 구매 추진
푸틴-시진핑 통화, 트럼프 방중 결과·이란 문제 논의
푸틴 대통령과 시진핑 주석이 통화하며 트럼프 대통령 중국 방문 결과와 이란 문제를 논의. 러시아 정유시설이 드론 공격 이후 주요 정제시설 가동을 중단했다는 보도도 나오며 러시아 에너지 공급 차질 우려 부각.
⛽ 원자재·에너지
⚡ 브렌트유가 102.58달러로 -2.3% 급락하며 호르무즈 프리미엄이 하루 만에 증발했다.
미국-이란 협상 초안 도달 보도로 WTI는 96.35달러(-1.94%), 브렌트유는 102.58달러(-2.32%) 급락. 장중에는 호르무즈 긴장 고조로 WTI가 한때 4% 급등했지만 협상 기대감이 유가를 끌어내렸다. OPEC+가 6월 회의에서 하루 18.8만 배럴 증산에 합의할 가능성이 제기되며 공급 확대 기대도 병존. 금 현물은 온스당 약 1% 하락하며 안전자산 선호도 약화. 바킨 총재는 '호르무즈 재개방돼도 휘발유 가격 하락엔 수개월 걸릴 수 있다'고 발언하며 단기 유가 급락 기대를 제어했다.
brent_oil: $102.58 gold: $4,542.40
브렌트유 102.58달러 -2.3%, 협상 기대에 호르무즈 프리미엄 증발
21일 국제유가는 미국-이란 협상 초안 도달 보도로 급락. WTI는 96.35달러(-1.94%), 브렌트유는 102.58달러(-2.32%) 마감. 장중 호르무즈 긴장 고조로 WTI가 한때 4% 급등했지만 루비오 '좋은 신호' 발언 이후 급락 전환. 이란이 합의를 부인했지만 시장은 일단 협상 기대감에 무게를 뒀다.
WTI 96.35달러 (-1.94%), 브렌트 102.58달러 (-2.32%)
OPEC+ 6월 회의 하루 18.8만 배럴 증산 가능성 부상
OPEC+가 6월 회의에서 하루 18.8만 배럴 증산에 합의할 가능성이 제기되며 공급 확대 기대 형성. 호르무즈 긴장 완화 시 OPEC+의 공급 증대가 유가 상승폭을 제한할 전망.
OPEC+ 하루 18.8만 배럴 증산 가능성
바킨 '호르무즈 재개방돼도 휘발유 가격 하락엔 수개월'
바킨 총재는 '호르무즈 해협이 재개방돼도 휘발유 가격 하락에는 수개월이 걸릴 수 있다'고 발언. 정제·물류 시스템 정상화 시간이 필요하다는 지적. 트럼프 대통령도 '이란이 행동 멈추면 휘발유 가격 하락할 것'이라고 했지만 즉각 효과는 제한적일 전망.
금 현물 -1% 하락, 안전자산 선호 약화
금 현물 가격은 온스당 약 1% 하락하며 안전자산 선호도 약화. 협상 기대감이 지정학 리스크 프리미엄을 줄이며 금 수요가 감소했다.
금 현물 -1%
₿ 비트코인·크립토
⚡ 마크 큐반이 '비트코인 대부분 매도했다'고 공개하며 크립토 스마트머니 탈출이 현실이 됐다.
마크 큐반이 비트코인 대부분을 매도했다고 공개하며 크립토 시장 스마트머니 탈출 확인. '대다수 스마트머니와 고래 투자자들이 이미 디지털 자산 시장을 빠져나갔으며, 천문학적 수익률을 내는 고성능 반도체 주식으로 자금 로테이션 중'이라는 분석이 지배적이다. 비트코인은 77,632.92달러로 보합권. 암호화폐 공포·탐욕 지수는 공포 구간인 29를 기록하며 시장 심리 악화. HYPE 토큰은 사상 최고가를 경신했지만 전체 크립토 시장은 펀더멘털 없이 기술적 희망 회로와 서사 유포에만 의존하는 위태로운 처지다.
마크 큐반 '비트코인 대부분 매도', 스마트머니 탈출 공식화
마크 큐반이 비트코인 대부분을 매도했다고 공개. 대다수 스마트머니와 고래 투자자들이 디지털 자산 시장을 소리 없이 빠져나갔으며, 대신 천문학적 수익률을 내는 고성능 반도체 주식으로 자금을 로테이션하고 있다는 분석. 크립토 시장은 펀더멘털 없이 단순한 기술적 희망 회로와 서사 유포에만 연명하는 위태로운 처지. 나스닥 조정 시 이자 없는 고위험 투기 자산으로부터 역대급 자금 대탈출이 촉발될 수 있다는 경고 지배적.
암호화폐 공포·탐욕 지수 29 (공포)
비트코인 77,632달러 보합권, 의미 있는 회복세 요원
비트코인은 77,632.92달러로 -0.00% 보합권 마감. 암호화폐 공포·탐욕 지수는 공포 구간인 29를 기록하며 시장 심리 악화. 완전히 새로운 개인 투자자들의 유입이 절실한 실정이지만 뚜렷한 유입 신호는 없다.
비트코인 $77,632.92 (-0.00%)
🇺🇸 미국 주식·테마
⚡ 엔비디아가 800억 달러 자사주 매입을 발표했지만 -1.8% 하락하며 차익실현의 위력을 증명했다.
엔비디아는 예상을 크게 상회한 실적과 800억 달러 자사주 매입 발표에도 -1.77% 하락. 실적 기대감이 주가에 선반영된 데 따른 단기 차익실현 매물 출회와 국채 금리 상승에 따른 기술주 매물이 부담. 반면 양자컴퓨팅은 미국 정부 20억 달러 투자 소식에 IBM +12.4%, 리게티 +30.6%, 디웨이브 +33.4% 폭등하며 새로운 테마주로 급부상. 월마트는 -7.3% 폭락하며 저소득층 소비 위축 신호 확인. 데커스·로스스토어는 고소득 소비 견조함 속에 강세를 보이며 소비 양극화가 뚜렷해졌다.
🤖 AI·반도체
$NVDA 엔비디아 -1.8%, 800억 달러 자사주 매입에도 차익실현 직면
엔비디아는 예상을 크게 상회한 실적과 800억 달러 규모 자사주 매입 발표에도 -1.77% 하락. 실적 기대감이 주가에 선반영된 데 따른 단기 차익실현 매물 출회. 국채 금리 상승이 하이퍼스케일러들의 자본지출에 제약으로 작용할 수 있다는 점도 부담. 투자회사들이 대부분 목표주가를 상향했지만 장중 매물 소화 지속. 필라델피아 반도체 지수는 +1.28% 상승.
$NVDA -1.77%, 자사주 매입 $800억
$NVDA 엔비디아-가와사키중공업, 미국 로보틱스 센터 구축 협력
가와사키중공업이 엔비디아와 협력해 미국에 물리 AI 및 로봇센터 구축 추진. 마이크로소프트, 후지쯔, ADI도 공동 참여 예정. AI 생태계가 테스트·패키징·전력 인프라 영역까지 투자 관심 확산 중.
$AMD AMD +0.5%, 대만 반도체 생태계 100억 달러 투자·TSMC 2nm 칩셋 개발
AMD는 대만 반도체 생태계에 100억 달러 이상을 투자하고, 앰코와 AI 칩 패키징 협력 확대 발표. TSMC 2nm 공정 기반 6세대 EPYC 베니스 칩셋 개발 추진. AI 데이터센터 패키징 병목 해소 기대 부각되며 +0.45% 상승.
AMD 대만 투자 $100억
$MU 마이크론 +4.1%, 젠슨 황 '메모리 부족' 언급에 급등
마이크론은 엔비디아가 컨퍼런스 콜에서 AI 데이터센터 내 대용량 스토리지 및 메모리 탑재량 증가를 언급한 점에 +4.11% 급등. 씨게이트 +7.91%, 웨스턴디지털 +5.84%, 샌디스크 +10.75% 동반 강세. 모건스탠리가 IT 하드웨어 밸류에이션 부담을 경고했지만 영향 제한.
$MU +4.11%, 씨게이트 +7.91%
$QCOM 퀄컴 +5.4%, 스텔란티스와 스냅드래곤 파트너십 확장
퀄컴은 스텔란티스와 스냅드래곤 파트너십 확장 발표에 +5.38% 급등. 자동차 반도체 시장 확대 기대 부각.
$QCOM +5.38%
$INTC 인텔, 하이브리드 AI 솔루션 '슈퍼클로' 공개
인텔은 새로운 하이브리드 에이전트형 AI 솔루션 '슈퍼클로'를 공개했지만 주가는 -0.39% 하락. 엔비디아 쇼크 영향.
$INTC -0.39%
⚛️ 양자컴퓨팅
$IBM IBM +12.4%, 미국 정부 10억 달러 CHIPS 지원금 확보
IBM은 미 상무부의 10억 달러 규모 CHIPS 사업 지원금과 IBM의 10억 달러 투자를 포함하는 앤더런 양자 칩 파운드리 설립 의향서 체결에 +12.43% 급등. 양자컴퓨팅 섹터 전체가 미국 정부의 20억 달러 투자 소식에 화색.
$IBM +12.43%, CHIPS 지원금 $10억
$RGTI 리게티 +30.6%, 디웨이브 +33.4%, 양자컴퓨팅 테마 폭발
리게티컴퓨팅 +30.57%, 디웨이브 퀀텀 +33.37%, 아이온큐 +12.24% 급등. 디웨이브와 리게티는 CHIPS 법과 SCIENCE 법을 근거로 미국 정부 지원을 요청했다는 소식에 상승폭 확대. 아킷퀀텀 +25.67%, 씰스큐 +14.74%, BTQ테크 +19.86% 등 양자 보안 관련 기업들도 동반 급등.
리게티 +30.57%, 디웨이브 +33.37%
$GFS 글로벌파운드리 +14.9%, 양자컴퓨팅 솔루션 부문 설립
글로벌파운드리는 양자컴퓨팅 솔루션 부문을 설립하며 미 상무부에 1% 지분을 주고 정부 지원을 받았다는 소식에 +14.92% 급등.
$GFS +14.92%
⚡ AI 데이터센터·전력 인프라
$BE 블룸에너지 +9.1%, 네비우스와 26억 달러 AI 연료전지 계약
블룸에너지는 네비우스(+14.65%)와 26억 달러 규모 AI 연료전지 계약 체결에 +9.06% 급등. 코어위브 +6.22% 등 네오 클라우드 기업들도 동반 상승. 엔페이즈는 AI 데이터센터 전력 인프라 수혜 기대 속 강세.
블룸에너지 $26억 계약
$GOOGL 구글, 미주리주에 150억 달러 AI 데이터센터 캠퍼스 구축
구글은 미주리주에 150억 달러를 투자하고 1.5GW 이상 전력을 공급하는 AI·클라우드 데이터센터 캠퍼스 구축 계획 발표. 하지만 주가는 -0.37% 하락하며 매물 소화.
구글 미주리 투자 $150억, 1.5GW 전력
SpaceX, 텍사스 10GW 태양광 셀 생산시설 구축 추진
스페이스X는 텍사스에 10GW 규모 태양광 셀 생산시설 구축 추진 보도. AI 데이터센터 전력 공급 전략 강화 기대 부각.
SpaceX 태양광 10GW
💼 AI SaaS·소프트웨어
$WDAY 워크데이, AI 에이전트 사용 고객 급증 속 호실적
워크데이는 AI 에이전트 사용 고객 급증 속 실적과 마진이 모두 시장 예상 상회. AI 수익화 성공 사례로 평가.
$ZM 줌, AI Companion 유료 사용자 184% 증가
줌은 AI Companion 유료 사용자 184% 증가 및 대규모 자사주 매입 발표하며 강세.
AI Companion 사용자 +184%
$NET 클라우드플레어 CEO, AI 자동화로 중간관리·운영인력 대규모 감축
클라우드플레어 CEO는 AI 자동화 영향으로 중간관리 및 운영인력 대규모 감축 진행 사실 공개하며 AI 기반 생산성 혁신 본격화 시사.
$INTU 인튜이트 -20%, 인력 17% 감축 및 가이던스 우려
인튜이트는 분기 실적 예상 상회했지만 테보택스 사업 재설정 성장세 둔화, 17% 인력 감축 실행 위험에 -20.02% 폭락. 제프리스가 목표주가를 650달러에서 550달러로 하향. 세일즈포스 -2.10%, 어도비 -3.66%, 서비스나우 -3.49% 등 여타 소프트웨어 기업들도 동반 부진.
$INTU -20.02%, 인력 17% 감축
$ORCL 오라클, 퓨전 데이터 인텔리전스로 AI 의사결정 가속화
오라클은 퓨전 데이터 인텔리전스로 전 세계 기업들의 AI 기반 의사결정 가속화 지원하며 +0.86% 상승.
$ORCL +0.86%
🥊 AI 경쟁·Anthropic vs OpenAI
Anthropic, MS Maia 칩 활용 논의·Fractional AI 인수
앤트로픽은 마이크로소프트의 Maia AI 칩 활용 협의 진행 중. 블랙스톤·H&F와 합작한 AI 서비스 벤처를 통해 Fractional AI 인수. 최근까지 오픈AI와 협력하던 AI 구축·컨설팅 기업.
OpenAI 1분기 매출 57억 달러 vs Anthropic 연환산 450억 달러
오픈AI 1분기 매출은 57억 달러로 앤트로픽보다 약 10억 달러 많았지만, 앤트로픽의 연환산 매출 성장 속도가 더 빠르다는 평가. 앤트로픽 연환산 매출은 450억 달러 수준까지 증가 추정. 미 국방부는 앤트로픽 의존도 축소 위해 오픈AI·구글 모델 테스트 확대 진행.
OpenAI 1Q 매출 $57억, Anthropic 연환산 $450억
Cursor, 연환산 매출 30억 달러 도달·SpaceX 600억 달러 인수 옵션
AI 코딩 스타트업 Cursor는 2026년 4월 기준 연환산 매출 약 30억 달러에 도달. 2월 20억 달러에서 두 달 만에 급증. 연간 10만 달러 이상 지불 고객 3,000개 이상 확보. SpaceX는 4월 Cursor를 최대 600억 달러에 인수할 수 있는 계약 체결. 즉각 인수 안 된 이유는 SpaceX IPO 임박. 상장 후 약 30일 내 Cursor 인수 권리 행사 가능. 거래 불발 시 Cursor는 15억 달러 해지 수수료 + 85억 달러 지연 서비스 비용 지급받음.
Cursor 연환산 매출 $30억, SpaceX 인수 옵션 $600억
📱 빅테크
$AAPL 애플 +0.9%, 중국 아이폰 17 가격 인하로 점유율 확대 기대
애플은 중국 618 쇼핑 행사 앞두고 일부 아이폰 17 모델 가격 인하하며 점유율 확대 기대에 +0.91% 상승. 모건스탠리의 IT 하드웨어 밸류에이션 불안 언급에도 영향 제한.
$AAPL +0.91%
$AMZN 아마존 +1.3%, 합리적 소비 확산에 온라인 매출 기대
아마존은 미국 소비자들의 합리적 소비 강화로 온라인 매출 증가 기대에 +1.30% 상승.
$AMZN +1.30%
$MSFT MS -0.3%, Anthropic 칩 협력 소식에도 매물 소화
마이크로소프트는 앤트로픽과 Maia200 AI 칩 사용 논의 소식에 상승 출발했지만 매물 소화하며 -0.25% 하락 전환.
$MSFT -0.25%
$META 메타 +0.4%, SNS 청소년 건강 소송 합의
메타는 SNS 관련 청소년 정신 건강 문제로 브레시트 카운티 교육구 소송에 합의하며 +0.38% 상승.
$META +0.38%
🚗 전기차·자율주행
테슬라는 중국에서 완전자율주행(FSD) 서비스를 공식 승인받았다. 트럼프 방중일정에 머스크가 참여한 이후 중국 당국이 승인. FSD를 쓸 수 있는 국가는 미국·캐나다·멕시코·호주·뉴질랜드·한국·네덜란드·중국 등 총 10곳. 중국 장비업체로부터 약 30억 달러 규모 장비 구매 추진 보도도 나왔다. 주가는 +0.14% 소폭 상승.
$TSLA +0.14%, 중국 설비 구매 $30억
웨이모, 침수 도로 사고 후 애틀랜타 로보택시 일시 중단
웨이모는 침수 도로 진입 사고 이후 애틀랜타 로보택시 서비스 일시 중단.
$F 포드 +3.4%, 켄터키 배터리 공장 인수·DOE 38억 달러 대출 승계
포드는 켄터키주 배터리 공장 인수하고 미 에너지부로부터 4.814% 이자로 38억 달러 규모 대출 승계 받으며 +3.40% 상승.
$F +3.40%, DOE 대출 $38억
$GM GM +1.4%, 중국 공장 멕시코 이전 현지화 박차
GM은 전일 중국 공장을 멕시코로 이전하며 현지화 박차 소식에 상승 지속. +1.41% 상승.
$GM +1.41%
🛒 소비·유통
$WMT 월마트 -7.3%, 저소득 소비 위축 신호에 13개월 최대 낙폭
월마트는 견조한 실적에도 -7.27% 급락하며 13개월 만의 최대 낙폭 기록. 이란 이슈로 가솔린 가격 급등하며 물류비 부담 유입·관련 부문 대규모 손실. 세금 환급 효과 소멸로 소비자 방문당 지출 증가율 1.1%로 둔화되며 소비 위축 신호 뚜렷. 크로거 -2.34% 가격 인하 정책 발표로 유통업계 마진 경쟁 확대 우려 가중. 코스트코 -2.19% 동반 부진.
$WMT -7.27%, 방문당 지출 증가율 1.1%
$ROST 로스스토어·데커스, 고소득 소비 견조함 속 강세
로스스토어는 강한 소비 트래픽과 동일점포 성장으로 호실적 기록. 데커스는 HOKA·UGG 성장세 기반으로 연간 가이던스 상향 및 50억 달러 자사주 매입 발표. 소비 업종 내부에서도 저가 소비와 프리미엄 소비 간 차별화 심화.
데커스 자사주 매입 $50억
🎮 게임
$TTWO 테이크투, GTA VI 출시일 11월 19일 확정
테이크투는 GTA VI 출시일을 11월 19일로 공식 확정. FY27 매출·현금흐름 전망은 강했으나 가이던스가 일부 기대 대비 낮게 제시되며 시간외 변동성 확대. GTA VI가 2027 회계연도 게임 산업 핵심 성장 동력으로 재확인.
GTA VI 출시일 11/19
🏗️ 산업·기계
$DE 디어 -5.2%, 대형 농기계 부진·연간 가이던스 동결
디어는 견조한 실적에도 -5.19% 하락. 대형 농기계 부문 뚜렷한 약세, 브라질 등 남미 침체·관세 부담으로 연간 가이던스 동결. 파카 -2.06%, 캐터필라 -0.76% 등 기계 업종 대부분 하락.
$DE -5.19%
$PH 파커하니핀, CIRCOR 사업부 25억 달러 인수
파커하니핀이 KKR 소유 CIRCOR 사업부를 25억 달러에 인수.
인수 금액 $25억
🛢️ 에너지
$XOM ExxonMobil, 20년 만에 베네수엘라 복귀 추진
엑손모빌이 약 20년 만에 베네수엘라 복귀를 추진 중이라는 보도.
💡 광통신
$LMTM 루멘텀 +11.1%, 광자 ETF 출시·CEO '2028년까지 주문 매진' 발언
루멘텀은 라운드힐이 성공적인 DRAM ETF(+5.49%) 이어 루멘텀을 주요 보유 종목으로 내세운 새 광자·광학 ETF(LYTE) 신청 소식에 +11.11% 급등. REX Shares도 2배 ETF LITU(+21.60%) 출시. 라일리 증권 기술 컨퍼런스에서 주요 제품들이 2028년까지 주문 확정·매진됐다고 주장한 점도 긍정적. 코히런트 +5.44%, 시스코 +3.37%, 마벨 테크 +2.08% 동반 상승.
$LMTM +11.11%, LITU ETF +21.60%
🇰🇷 KOREA MARKET IMPACT
오늘 한국 시장 영향
⚡ SK하이닉스 ADR +3% 급등, 시초가 갭상승 후 오전 중 차익실현 출회 가능성 높다.
미국 반도체 강세(마이크론 +4.1%, TSMC +1.4%)가 한국 반도체 ADR을 끌어올리며 SK하이닉스·삼성전자 시초가 갭상승 예상. 다만 엔비디아 -1.8% 하락과 필라 제조업지수 참담한 부진이 오전 중 차익실현 압력으로 작용할 전망. 양자컴퓨팅 테마 폭발(IBM +12%, 리게티 +30%)은 국내 양자암호·반도체장비주 연쇄 관심 촉발 가능. 유가 급락(-2.3%)은 전일 급등한 정유·화학주 갭하락 리스크. 외국인은 나스닥 부진에도 경기민감주 로테이션 흐름으로 코스피 순매수 전환 가능성 열려 있다.
📈 호재 종목
000660SK하이닉스
마이크론 +4.1%, 젠슨 황 메모리 부족 언급. ADR +3% 야간 강세, 시초 갭상승 후 오전 중 차익실현 경계
005930삼성전자
TSMC +1.4%, AMD 패키징 확대. 반도체 전반 강세 수혜. 시초 갭상승 예상
006400삼성SDI
포드 배터리 공장 인수·38억 달러 DOE 대출 승계. 2차전지 수요 기대 부각
373220LG에너지솔루션
테슬라 중국 FSD 승인·30억 달러 설비 구매. 전기차 배터리 수혜 기대
058470리노공업
양자컴퓨팅 섹터 폭등(리게티 +30%, 디웨이브 +33%). 반도체장비주 연쇄 관심 가능
📉 악재 종목
010950S-Oil
브렌트유 -2.3% 급락. 전일 급등 정유주들 차익실현 압력 불가피
011170롯데케미칼
유가 급락으로 화학주 마진 기대 약화. 갭하락 리스크
003670포스코퓨처엠
필라 제조업지수 -0.4 쇼크. 소재·기계주 약세 압력
035720카카오
마크 큐반 비트코인 매도 공개. 크립토 스마트머니 탈출로 블록체인 관련주 부정적
🎯 주목 테마
🤖 AI·반도체 강세(시초 갭상승 후 차익실현 경계)
마이크론 +4.1%, TSMC +1.4% 야간 강세. 다만 엔비디아 -1.8% 하락으로 오전 중 매물 출회 가능성
⚛️ 양자컴퓨팅 급부상
IBM +12%, 리게티 +30%, 디웨이브 +33%. 국내 양자암호·반도체장비주 연쇄 관심 촉발 가능
🛢️ 정유·화학 약세(갭하락 리스크)
브렌트유 -2.3% 급락. 전일 급등 종목들 차익실현 압력
🔋 2차전지 강세
포드 배터리 공장 인수·DOE 38억 달러 대출. 테슬라 중국 설비 구매 30억 달러. 전기차 수요 기대
🚀 방산 강세
THAAD 200발 이상 사용으로 재고 절반 소진. 방산 재주문 기대
📅 오늘 한국시간 일정
- 오전 9시 코스피·코스닥 개장 (반도체 갭상승 예상)
- 오전 10시 한국 5월 소비자심리지수 발표
- 오후 2시 외국인·기관 수급 동향 주시 (경기민감주 로테이션 여부)
본 콘텐츠는 투자 조언이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
© OHMY개미 · oymyant.tistory.com
