DAILY US MARKET MAGAZINE
America NIGHT STAND
5/21(목)
🔥 브렌트유 -5.7% 급락과 금리 하락이 동시에 터지며 나스닥이 1.5% 반등했다. 이란 협상 기대감과 엔비디아 실적이 위험자산 선호 심리를 되살린 날.
⚡ 3분 요약
- 트럼프가 미-이란 협상 최종 단계 진입을 언급하자 브렌트유는 $104.95로 5.7% 급락, 미 10년물 금리는 4.56%까지 하락하며 기술주 밸류에이션 부담이 완화됐다.
- 엔비디아는 1Q 매출 $81.6B(+85% YoY), 2Q 가이던스 $91B로 컨센서스를 압도했고, 델 회장은 AI 반도체 슈퍼사이클이 2028년까지 지속될 것이라 전망했다.
- 연준 4월 의사록은 다수 위원이 인플레 지속 시 추가 긴축 가능성을 언급하며 매파 기조를 확인했으나, 시장은 유가 하락에 더 민감하게 반응했다.
- OpenAI가 이르면 22일 IPO 신청, 스페이스X는 기업가치 $1.75조로 6월 12일 상장 목표를 발표하며 테크 IPO 러시가 본격화됐다.
- 삼성전자 노조 파업 유보로 코스피 야간선물 +4.6% 급등, 한국 반도체주는 미국 AI 랠리와 파업 리스크 완화가 동시에 작용하며 갭상승 모드에 진입했다.
✅ 오늘 체크포인트 · 한국 매매 액션
📈
삼성전자·SK하이닉스 갭상승 주시005930 000660
삼성전자 노조 파업 유보 + 엔비디아 실적 서프라이즈로 야간선물 +4.6%. 시초 갭상승 후 추가 매수 타이밍 주시
🎯
AI·데이터센터 테마 강세 지속000660 373220 042700
델 회장 'AI 슈퍼사이클 2028년까지 지속' 발언, 엔비디아 2Q 가이던스 $91B. 국내 AI 공급망 수혜주 관심
⚠️
정유·에너지주 차익실현 경계096770 267250 010950
브렌트유 -5.7% 급락으로 SK이노베이션·에쓰오일 등 정유주는 조정 가능성. 단기 차익실현 대응 필요
📅
스페이스X·OpenAI IPO 준비 가속화047810 277810
스페이스X 6/12 상장 목표($1.75조), OpenAI 22일 IPO 신청 가능성. 국내 우주·AI 관련주 연동 반응 주시
📈
게임주 유비소프트 급락 영향 제한적251270 036570 112040
유비소프트 13억유로 영업손실 발표 후 급락. 국내 게임주는 중국 수요·신작 모멘텀 중심으로 차별화 대응
나스닥 +1.54% S&P500 +1.05% 다우 +1.37% 금 $4,548.60 유가 $104.95
📊 주요 지수 동향
⚡ 나스닥 +1.54%, 러셀2000 +2.37%로 소형주가 대형주를 압도하며 리스크온 분위기가 전면 확산됐다.
이란 협상 진전 기대와 유가 급락이 동시에 반영되며 뉴욕증시 전 섹터가 일제히 반등했다. 다우는 600포인트 넘게 오르며 50,000선을 회복했고, VIX는 17.41(-3.6%)로 하락하며 공포 심리가 진정됐다. 금리 하락(10년물 4.56%)으로 성장주 밸류에이션 부담이 완화되며 기술주와 소비주 중심 매수세가 확대됐고, 러셀2000 강세와 여행·소비 관련 종목 반등이 동반되며 시장 전반 리스크온 흐름이 우세했다. 골드만삭스는 13개월 만 최대 상승폭을 기록하며 사상 최고치를 경신했고, AGG ETF는 지난해 이후 최고 일간 상승률을 기록하며 채권 반등도 동반됐다.
S&P500 +1.05%, 나스닥 +1.54%, 다우 +1.37%로 마감하며 3대 지수가 동반 상승했다. 특히 다우는 600포인트 넘게 올라 50,000선을 되찾았고, 나스닥은 기술주 중심 매수세로 1.5% 이상 급등했다. 미국과 이란 협상 진전 기대와 국채금리 하락이 동시에 반영되며 위험자산 선호 심리가 회복됐다.
나스닥 +1.54%, 다우 +1.37%
러셀2000 +2.37% 강세, 소형주 아웃퍼폼
러셀2000이 +2.37%로 대형주 지수를 압도하며 소형주 강세가 두드러졌다. 금리 하락과 경기 회복 기대감이 맞물리며 내수 중심 소형주에 대한 매수세가 집중됐다.
러셀2000 +2.37%
VIX -3.6% 하락, 공포 심리 진정
VIX 지수가 17.41로 3.6% 하락하며 변동성 우려가 진정됐다. 중동 지정학 리스크 완화 기대와 금리 하락이 맞물리며 시장 안정성이 회복됐다.
VIX 17.41 -3.6%
골드만삭스 13개월 만 최대 상승폭 기록
골드만삭스가 13개월 만 최대 상승폭을 기록하며 사상 최고치를 경신했다. 금리 변동성과 시장 거래 활성화 수혜가 지속되며 일부 은행주도 52주 신고가에 진입했다.
골드만삭스 13개월 만 최대 상승폭
AGG ETF 지난해 이후 최고 일간 상승률 기록
채권 ETF인 AGG가 지난해 이후 최고 일간 상승률을 기록하며 채권 시장도 반등했다. 10년물 금리가 4.56%까지 하락하며 채권 가격이 급등했다.
🏛️ FED·금리·경제지표
⚡ 연준 4월 의사록은 매파 기조 확인했지만, 시장은 유가 하락에 더 민감하게 반응하며 금리 인하 기대를 되살렸다.
연준 4월 FOMC 의사록에서 다수 위원이 인플레이션이 지속적으로 2%를 상회할 경우 추가 긴축 가능성까지 논의했고, 완화 편향 제거를 선호한 것으로 확인되며 장기 금리 경계심이 유지됐다. 에너지 가격, 관세, AI 투자 비용이 물가 상방 압력 요인으로 지목됐고, 일부는 장기 국채 5.5% 가능성까지 언급했다. 다만 중동 갈등 완화와 물가 압력 둔화 시 연내 금리 인하 가능성도 일부 언급되며 시장은 유가 하락에 더 민감하게 반응했다. 미 10년물 금리는 4.56%까지 하락하며 성장주 밸류에이션 부담이 완화됐고, 기업 인플레이션 기대는 상대적으로 안정적 수준을 유지했다.
연준 4월 의사록, 인플레 지속 시 추가 긴축 가능성 논의
연준 4월 FOMC 의사록에서 다수 위원이 인플레이션이 여전히 2% 목표를 상회하고 있다고 평가하며, 인플레이션이 지속적으로 목표치를 웃돌 경우 추가 긴축이 필요할 수 있다는 입장을 제시했다. 다수 위원이 기존 완화 편향 제거를 선호했고, 에너지 가격 상승·중동 분쟁·관세·AI 투자 비용 등이 물가 상방 압력 요인으로 지목됐다.
일부 위원 장기 국채 5.5% 가능성 언급
미 10년물 금리 4.56%로 하락, 성장주 밸류에이션 부담 완화
미국 10년물 국채금리가 미-이란 협상 기대감 속 4.56%대로 하락하며 성장주 밸류에이션 부담이 완화됐다. 유가 급락과 중동 리스크 완화 기대가 금리 하락을 견인했다.
10년물 금리 4.56%
원유 재고 786만 배럴 감소, 예상치 크게 하회
미국 원유 재고가 786만 배럴 감소하며 예상보다 큰 폭으로 줄었고, 사상 최대 전략비축유 감소를 기록했다. 휘발유 재고 감소와 전략비축유 감소는 여전히 타이트한 수급 구조를 시사한다.
원유 재고 -786만 배럴
🌍 글로벌 매크로
⚡ 트럼프의 '미-이란 협상 최종 단계' 발언이 유가를 5.7% 급락시켰지만, 미 해병대의 이란 유조선 승선과 이스라엘 최고 경계 태세는 긴장을 유지시켰다.
트럼프 대통령이 미-이란 협상이 최종 단계에 진입했다고 밝히며 수일 내 이란 답변을 기다리겠다고 언급한 반면, 합의 전까지 제재 완화는 없다고 강조했다. 이란은 14개 항목 제안 기반 협상 진행 중이라 발표했지만, 미국의 선의 증명과 제재 해제·자산 반환을 요구하며 강압에는 굴복하지 않을 것이라고 경고했다. 오만을 통한 호르무즈 안정 메커니즘 논의와 유엔 회담 준비 등 협상 진전 신호가 이어졌지만, 미 해병대의 이란 유조선 승선·트럼프의 추가 압박 발언·이스라엘 최고 경계 태세 유지 등 군사 긴장도 공존했다. 중국과 러시아는 정상회담 후 AI·에너지·광물·원자력 분야 협력 확대를 선언했고, 시진핑의 북한 방문 가능성도 제기됐다.
트럼프 '미-이란 협상 최종 단계' 발언, 유가 급락 촉발
트럼프 대통령이 미국과 이란 협상이 최종 단계(final stages)에 있다고 밝히며 몇 일간 이란 답변을 기다리겠다고 언급했다. 100% 완전한 답변이 필요하다고 경고하면서도 이란이 매우 절박하게 합의를 원한다고 주장했다. 다만 합의 전까지 제재 완화는 없다고 재확인하며, 필요하면 이란을 더 강하게 공격할 수도 있다고 발언했다.
브렌트유 -5.7%
이란, 미국 제안 검토 중...제재 해제·자산 반환 요구
이란이 14개 항목 제안 기반 협상 진행 중이라고 발표하며 미국 입장을 검토 중이지만 아직 답변하지 않았다고 밝혔다. 미국의 선의(goodwill) 증명과 제재 해제·자산 반환을 요구하며, 미국의 이란 선박 '해적행위' 중단을 촉구했다. 강압으로 항복시키려는 시도는 환상이라고 경고하며 모든 선택지는 여전히 열려 있다고 발언했다.
14개 항목 제안
호르무즈 해협 안전 체계 구축 논의, UAE 우회 송유관 건설
이란이 오만 및 국제기구와 지속 가능한 호르무즈 안전 체계 구축을 추진 중이라고 발표하며, 연안 국가들과 안전 항행 프로토콜 구축 준비를 완료했다고 밝혔다. 이란은 26척 유조선·상선이 안전 통과했다고 발표했고, UAE는 호르무즈 우회 송유관 건설을 진행 중이라는 소식이 전해졌다.
26척 유조선·상선 안전 통과
미 해병대 이란 유조선 승선, 이스라엘 최고 경계 태세 유지
미국 해병대가 오만만에서 이란 국적 유조선을 승선 검색했고, CENTCOM은 유조선 검색 후 항로 변경을 지시하며 현재까지 상선 91척 우회 조치를 시행했다고 발표했다. 이스라엘군은 최고 수준 경계 태세를 유지 중이며 모든 가능성 대비 준비를 완료했다고 발언했고, 네타냐후가 트럼프에 이란 전쟁 재개 승인을 요청 중이라는 보도도 나왔다.
상선 91척 우회 조치
중국·러시아 정상회담, AI·에너지·원자력 협력 확대
중국과 러시아가 정상회담 후 공동성명을 발표하며 AI·에너지·광물·원자력 분야 전략 협력 확대를 선언했다. 글로벌 에너지 시장 안정 협력을 강화하기로 했고, 시진핑의 북한 방문 가능성도 제기되며 다음 주 방북설이 부상했다.
사우디·영국, 중동 외교 및 무역협정 확대
사우디아라비아가 미국의 협상 연장 결정을 환영하며 이란이 중재 노력에 긴급 대응하길 바란다고 발표했고, 호르무즈 안보 회복을 위한 미국 노력을 지지했다. 영국은 걸프 국가들과 대규모 무역협정 체결을 발표했다.
⛽ 원자재·에너지
⚡ 브렌트유는 $104.95(-5.69%)로 급락했지만, 원유 재고 786만 배럴 감소는 여전히 타이트한 수급 구조를 시사했다.
미-이란 협상 진전 기대감 속 국제유가가 급락했다. WTI 7월물은 배럴당 $98.26(-5.66%), 브렌트유는 $105.02(-5.63%)로 마감하며 장중 WTI는 $100 아래로 하락했다. 미국 원유 재고가 786만 배럴 감소하며 예상치를 크게 하회했고, 사상 최대 전략비축유 감소를 기록했지만 지정학 완화 기대가 공급 우려를 압도했다. 중국과 러시아의 에너지 협력 강화, UAE의 호르무즈 우회 송유관 건설 진행이 장기 공급 구조 변화 요인으로 부각됐다. 금 현물은 온스당 $4,525(+0.83%)로 상승했고, 은 현물은 3% 넘게 급등하며 안전자산 선호도 동시에 유지됐다.
brent_oil: $104.95 gold: $4,525 silver: +3%
브렌트유 -5.69% 급락, WTI 장중 $100 아래로
미-이란 협상 진전 기대감 속 국제유가가 급락했다. WTI 7월물은 배럴당 $98.26으로 5.66% 하락했고, 브렌트유는 $105.02로 5.63% 하락 마감했다. 장중 WTI는 $100 아래로 하락하며 협상 기대감이 에너지 공급 우려를 압도했다.
브렌트유 $105.02 -5.63%
미국 원유 재고 -786만 배럴, 예상치 크게 하회
미국 원유 재고가 786만 배럴 감소하며 예상보다 큰 폭으로 줄었고, 사상 최대 전략비축유 감소를 기록했다. 휘발유 재고 감소도 동반되며 여전히 타이트한 수급 구조를 시사했다.
원유 재고 -786만 배럴
금 $4,525 상승, 은 3% 급등
금 현물이 온스당 $4,525로 0.83% 상승했고, 은 현물은 3% 넘게 급등하며 안전자산 선호가 유지됐다. 중동 리스크 완화에도 불구하고 장기 불확실성 헤지 수요는 지속됐다.
금 $4,525 +0.83%, 은 +3%
UAE 호르무즈 우회 송유관 건설, 중러 에너지 협력 강화
UAE가 호르무즈 해협 우회 송유관 건설을 진행 중이라는 소식이 전해졌고, 중국과 러시아는 글로벌 에너지 시장 안정 협력을 강화하기로 했다. 미국의 베네수엘라 원유 수입도 2018년 이후 최고 수준을 기록했다.
₿ 비트코인·크립토
⚡ 비트코인은 $77,563(+1.05%)로 상승했지만, Strategy의 17만 개 매입 의존도가 시장 구조적 리스크로 부각됐다.
비트코인이 $77,563으로 1.05% 상승하며 위험자산 선호 회복 흐름에 동참했다. 트럼프 대통령이 암호화폐를 전통 금융과 결제 시스템에 통합하기 위한 규제 개정을 지시하며 제도권 편입 기대가 확대됐다. 다만 마이클 세일러와 Strategy가 2026년 들어 17만 개 이상의 비트코인을 매입하며 수요가 과도하게 집중되고 있다는 분석이 제기됐고, ETF 자금 유입과 개인 투자자 거래 둔화가 지적됐다. Variational이 5천만 달러 투자를 유치했고, Coinbase 일부 사용자들이 Hedera 네트워크 입출금 지연을 경험했다.
비트코인 $77,563 상승, 트럼프 규제 개정 지시
비트코인이 $77,563으로 1.05% 상승하며 위험자산 선호 회복에 동참했다. 트럼프 대통령이 암호화폐를 전통 금융과 결제 시스템에 통합하기 위한 규제 개정을 지시하며 제도권 편입 기대가 확대됐다.
비트코인 $77,563 +1.05%
Strategy, 2026년 17만 개 비트코인 매입...의존도 우려
마이클 세일러와 Strategy가 2026년 들어 17만 개 이상의 비트코인을 매입한 것으로 집계되며, 비트코인 수요가 과도하게 소수 플레이어에 의존하고 있다는 분석이 제기됐다. ETF 자금 유입과 개인 투자자 거래 둔화도 지적됐다.
Strategy 17만 개 매입
Variational 5천만 달러 투자 유치, Coinbase Hedera 지연
Variational이 5천만 달러 투자를 유치했고, Coinbase 일부 사용자들이 Hedera 네트워크 입출금 지연을 경험했다.
Variational $50M 투자 유치
🇺🇸 미국 주식·테마
⚡ 엔비디아가 1Q 매출 $81.6B(+85% YoY), 2Q 가이던스 $91B로 컨센서스를 압도하며 AI 슈퍼사이클 지속을 재확인시켰다.
엔비디아가 1분기 매출 $81.6B(예상 $78.8B~$79.2B), EPS $1.87(예상 $1.75~$1.78)로 시장 예상을 상회했고, 2분기 가이던스는 $91B로 컨센서스 $87.2B를 압도했다. 데이터센터 매출은 $75.2B(+92% YoY)로 급증했고, 네트워킹 부문은 $14.8B(+199% YoY)로 폭발적 성장을 기록했다. 델 회장은 AI 반도체 슈퍼사이클이 최소 2028년까지 지속될 것이라 전망하며 8~12분기 사이클을 언급했다. OpenAI가 이르면 22일 IPO 신청, 스페이스X는 기업가치 $1.75조로 6월 12일 상장 목표를 발표하며 테크 IPO 러시가 본격화됐다. 메타는 추가 대규모 감원 계획이 없다고 발표했고, 아마존은 AI 중심 효율화 과정에서 추가 인력 감축을 진행 중이다.
🤖 AI·반도체
엔비디아가 1분기 매출 $81.6B(+85% YoY, 예상 $78.8B~$79.2B), 조정 EPS $1.87(+140% YoY, 예상 $1.75~$1.78)로 시장 예상을 상회했다. 데이터센터 매출은 $75.2B(+92% YoY)로 급증했고, 네트워킹은 $14.8B(+199% YoY)로 폭발적 성장을 기록했다. 2분기 가이던스는 $91B로 컨센서스 $87.2B를 압도했고, 중국 데이터센터 매출은 가정하지 않았다고 밝혔다. 경영진은 'AI 팩토리 구축이 인류 역사상 가장 큰 인프라 확장'이라며 에이전틱 AI 확산을 강조했다. 자사주 매입 $80B 추가 승인, 배당금을 $0.01에서 $0.25로 인상했다.
1Q 매출 $81.6B +85% YoY, 2Q 가이던스 $91B
델 회장 마이클 델이 AI 반도체 슈퍼사이클이 최소 2028년, 길게는 2029년까지 지속될 것이라 전망했다. '역사상 8번의 사이클 중 최장 사이클로 8~12분기 지속될 것'이라며, 에이전틱 AI 등장으로 GPU와 CPU 수요가 동시에 확대되고 있다고 분석했다. AI 인프라 시장 규모는 3~4조달러에 달할 것으로 예상했다.
AI 슈퍼사이클 2028~2029년까지 지속, 시장 규모 3~4조달러
$2454.TW MediaTek, AI SoC·AI 스마트폰 생태계 재평가 기대
오픈AI IPO 추진 보도가 AI 섹터 투자심리를 추가 자극하며, MediaTek의 AI SoC 및 AI 스마트폰 생태계 재평가 기대가 확대됐다. AI 에이전트 경쟁이 심화되며 모바일 AI 칩 수요 증가 전망이 부각됐다.
🚀 테크 IPO·빅테크
OpenAI가 IPO 준비를 위해 골드만삭스·모건스탠리와 비밀 상장 서류 작업을 진행 중이며, 이르면 금요일 비공개 IPO 신청서를 제출할 가능성이 제기됐다. 기업가치는 1조 달러 이상을 목표로 하며, 9월 상장을 목표로 한다는 보도가 나왔다.
기업가치 $1조 이상 목표
$SPCX 스페이스X, 기업가치 $1.75조로 6월 12일 상장 목표
스페이스X가 SEC에 S-1 공시를 제출하며 IPO 세부 내용을 공개했다. 기업가치 $1.75조로 미국 역사상 첫 조 단위 IPO가 될 전망이며, 티커명 SPCX로 나스닥 상장 예정이다. 2025년 매출 $186.7억, 이 중 70%가 스타링크 부문에서 발생했고, 1Q26 매출은 $46.9억(+15.2% YoY)을 기록했다. 머스크는 의결권 85.1%를 보유하며, 보수는 화성 기지와 100테라와트급 우주데이터센터 건설 성공 여부에 연동된다. 잠재 TAM은 $28.5조로 제시됐다. 비트코인 18,712개(취득원가 $661M, 공정가치 $1.29B)를 보유 중이라고 공개했다.
기업가치 $1.75조, 2025년 매출 $186.7억
$META 메타, 올해 추가 대규모 감원 계획 없다
메타 CEO 마크 저커버그가 올해 추가 대규모 감원 계획이 없다고 내부 공지하며 비용절감 사이클 종료 기대가 형성됐다. 아마존은 AI 중심 효율화 과정에서 추가 인력 감축을 진행 중이다.
$GOOGL Google, AI 에이전트 런타임 'Agent Executor' 공개
Google이 AI 광고 기능을 확대하고 AI 에이전트 런타임 'Agent Executor'를 공개하며 AI 에이전트 경쟁을 심화시켰다. Xynth의 Gemini 3.5 Flash 기반 자동 투자 전략 구축 사례가 확산되며 AI 기반 금융 자동화 테마가 강화됐다.
백악관, AI 모델 공개 최대 90일 전 정부 공유 요구
백악관이 Anthropic·OpenAI 등 AI 기업들에 사전 모델 검토 체계를 설명하며, AI 모델 공개 최대 90일 전 정부 공유를 요구하는 프레임워크를 추진 중이다.
🏗️ 데이터센터·인프라
$NBIS Nebius, 블룸에너지와 $2.6B 전력 공급 계약
Nebius가 블룸에너지와 26억달러 규모 전력 공급 계약을 체결하며 AI 데이터센터 전력 인프라 확대를 추진했다. AI 확산에 따른 전력 수요 증가가 구조적으로 확대되고 있다.
$2.6B 전력 공급 계약
골드만삭스, 사이버보안 ETF 5주 연속 상승 분석
골드만삭스가 사이버보안 ETF가 5주 연속 상승했다고 분석하며 AI 확산에 따른 보안 수요 구조적 증가를 강조했다. AI 데이터센터와 클라우드 확대가 사이버보안 투자 확대를 견인하고 있다.
사이버보안 ETF 5주 연속 상승
$QCOM Qualcomm, 신규 브로드밴드 플랫폼 Dragonwing 공개
Qualcomm이 신규 브로드밴드 플랫폼 Dragonwing을 공개하며 AI 엣지 컴퓨팅 확대를 추진했다. Redwire는 우주 데이터센터 및 AI 고성능 연산 인프라 가능성을 언급했다.
🛒 소비·리테일
$PEP 펩시코, 일부 제품 가격 인상 추진
펩시코가 미국 비용 상승을 이유로 일부 칩 제품 가격 인상을 예정했다. 원가 압력이 지속되며 소비재 기업들의 가격 전가 움직임이 확대되고 있다.
GLP-1 사용자 외식 소비 급감, 레스토랑 업종 부담
GLP-1 사용자의 외식 소비 급감 조사 결과가 레스토랑 업종 부담 요인으로 부각됐다. 다이어트 약물 확산이 외식 산업에 구조적 영향을 미치고 있다.
$TGT $TJX 타깃 부진·TJX 강세, 소비 양극화 반영
타깃 부진과 TJX 강세가 소비 양극화 흐름을 반영했다. 중저가 소비 중심 기업이 상대적 강세를 보이며 소비자 지갑 압박이 지속되고 있다.
모기지 금리 6.67%로 하락, ARM 대출 비중 증가
모기지 금리가 상승 이후 ARM 대출 비중이 증가했으나, 최근 모기지 금리는 6.67% 수준까지 하락했다. 주택시장에서는 신규 리스팅 가격 하락세가 지속되며 냉각 조짐이 확인됐다.
모기지 금리 6.67%
🎮 게임·엔터테인먼트
$UBI.PA 유비소프트, 13억유로 영업손실 발표 후 급락
유비소프트가 연간 10억 유로(약 13억유로) 이상 영업손실을 기록했다고 발표한 후 급락했다. 프로젝트 축소와 구조조정을 진행 중이며, 텐센트 투자 유치에도 현금흐름 악화가 지속될 전망이다. 어쌔신 크리드 블랙 플래그 리메이크 초기 예약 호조와 중국 수요 강세는 일부 완충 요인으로 작용했다.
영업손실 13억유로
$GME 게임스탑, 이베이 지분 확대
게임스탑이 이베이 지분 확대를 진행했다. 리테일 전략 다각화 움직임이 확인됐다.
🇰🇷 KOREA MARKET IMPACT
오늘 한국 시장 영향
⚡ 삼성전자 파업 유보와 엔비디아 실적 서프라이즈가 겹치며 코스피 야간선물 +4.6% 급등, AI·반도체주는 갭상승 모드에 진입했다.
삼성전자 노조가 파업 계획을 연기하고 임금 잠정 합의안을 도출하며 코스피 야간선물이 +4.6% 급등했다. 엔비디아 1Q 매출 $81.6B(+85% YoY), 2Q 가이던스 $91B로 컨센서스를 압도하며 AI 슈퍼사이클 지속이 재확인됐고, 델 회장의 '2028년까지 슈퍼사이클 지속' 발언이 반도체 공급망 전반에 긍정적 영향을 미칠 전망이다. 브렌트유 -5.7% 급락으로 정유주는 조정 압력을 받을 수 있지만, 금리 하락(10년물 4.56%)은 성장주 전반에 우호적이다. 외국인은 AI·반도체 중심 매수세를 이어갈 가능성이 높고, 기관은 단기 차익실현 대응이 예상된다. 코스닥은 2차전지·바이오 중심 차별화 흐름이 예상된다.
📈 호재 종목
005930삼성전자
파업 유보 + 엔비디아 실적 서프라이즈로 야간선물 +4.6%, HBM 수요 확대 기대
000660SK하이닉스
엔비디아 HBM 수요 급증, 델 'AI 슈퍼사이클 2028년까지' 발언 수혜
042700한미반도체
AI 반도체 장비 수요 확대, 엔비디아 2Q 가이던스 $91B 영향
373220LG에너지솔루션
유가 하락으로 전기차 경쟁력 개선, 2차전지 수요 회복 기대
028260삼성물산
중동 협상 진전 기대로 건설·플랜트 수주 환경 개선
📉 악재 종목
096770SK이노베이션
브렌트유 -5.7% 급락, 정유 마진 축소 우려
267250HD현대오일뱅크
유가 급락으로 정유주 전반 조정 압력, 단기 차익실현 경계
251270넷마블
유비소프트 급락 영향, 게임주 밸류에이션 부담 확대
🎯 주목 테마
🤖 AI·반도체 강세
엔비디아 +85% 성장·델 슈퍼사이클 발언, 삼성전자 파업 유보로 공급망 안정
🔋 2차전지·전기차 강세
유가 -5.7% 하락으로 전기차 경쟁력 개선, LG에너지솔루션 반등 기대
⛽ 정유·에너지 약세
브렌트유 $104.95(-5.7%), 미-이란 협상 진전 기대로 조정 압력
🚀 우주·방산 강세
스페이스X IPO 준비 본격화, 국내 우주 관련주 연동 반응 주시
🔒 사이버보안 강세
골드만삭스 사이버보안 ETF 5주 연속 상승, AI 확산에 따른 보안 수요 증가
📅 오늘 한국시간 일정
- 오전 9시: 코스피·코스닥 정규장 개장 (삼성전자·SK하이닉스 시초가 주시)
- 오전 10시: 한국 4월 산업생산 발표 (전월 대비 예상치 확인)
- 오후 2시: 외국인·기관 순매수 동향 중간 점검
- 저녁: 미국 엔비디아 컨퍼런스콜 추가 코멘트 확인
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