4/10(금) America NIGHT STAND

DAILY US MARKET MAGAZINE

America NIGHT STAND

4/10(금)

🔥 호르무즈 해협 통제 지속, 브렌트유 $95 돌파하며 에너지 쇼크 재점화—하지만 VIX는 전쟁 이후 최저치를 찍었다.

📊 주요 지수 동향

⚡ VIX는 전쟁 후 최저치인데, 시장은 왜 이렇게 태연한가?

뉴욕 증시는 하락 출발했으나 휴전 지속 안도감에 상승 마감했다. VIX 지수가 이란 전쟁 이후 최저 수준을 기록하며 투자 심리가 안정세를 보이고 있다. 하지만 이 평온함은 '레바논 변수'라는 시한폭탄 위에 놓여 있다. 트럼프가 네타냐후에게 레바논 공습 축소를 요청했고, 이스라엘은 '협조적 파트너'로 합의했지만 여전히 강력한 공습을 이어가고 있다. 시장은 휴전의 지속 가능성보다 단기 안도감에 베팅하는 모습이다.

VIX, 전쟁 후 최저치 기록—공포는 어디로 갔나

VIX 지수가 이란 전쟁 이후 최저 수준을 기록했다. 호르무즈 해협이 여전히 통제되고 사우디 에너지 시설이 공격받은 상황에서도, 투자자들은 휴전이 지속될 것이라는 낙관에 베팅하고 있다. 문제는 이 낙관이 '레바논 공습'이라는 변수를 간과하고 있다는 점이다.

🏛️ FED·금리·경제지표

⚡ 1분기 GDP 1.31%로 하향, 모기지 금리는 6.37%로 하락—경기는 식고 있다.

미국 1분기 GDPNow가 1.31%로 소폭 하향되며 경기 둔화 신호가 뚜렷해지고 있다. 30년 고정 모기지 금리는 6.37%로 하락해 이란 전쟁 이후 처음으로 하락세를 보였다. 재무부는 국채 발행을 이어가며 $89B 3개월물, $77B 6개월물, $50B 52주물을 예정했고, 30년물 입찰은 금리 4.876%에 응찰률 2.39를 기록했다. 연준 역레포는 $402M로 증가하며 유동성이 소폭 회복되는 모습이다. 재정적자는 3월 $163B를 기록했다.

GDPNow 1.31% 하향, 경기 둔화 뚜렷

미국 1분기 GDPNow가 1.31%로 소폭 하향되며 경기 둔화 신호가 명확해졌다. 이란 전쟁과 에너지 쇼크가 실물 경제에 미치는 영향이 가시화되고 있다.

GDPNow 1.31%

모기지 금리 6.37%, 전쟁 후 첫 하락

미국 30년 고정 모기지 금리가 6.37%로 하락하며 이란 전쟁 이후 처음으로 하락세를 보였다. 국채 수요 증가와 경기 둔화 우려가 반영된 결과다.

모기지 금리 6.37%

3월 재정적자 $163B, 국채 발행 지속

미국 3월 재정적자가 $163B를 기록했다. 재무부는 $89B 3개월물, $77B 6개월물, $50B 52주물 국채 발행을 예정했고, 30년물 입찰은 금리 4.876%에 응찰률 2.39를 기록했다. 연준 역레포는 $402M로 증가했다.

재정적자 $163B

🌍 글로벌 매크로

⚡ 트럼프는 네타냐후에게 '레바논 공습 축소'를 요청했지만, 이스라엘은 여전히 폭격 중이다.

트럼프 대통령이 이란과의 협상 성공을 위해 네타냐후 총리에게 레바논 공습 축소를 요청했다. 이스라엘은 '협조적 파트너'로 합의했지만, 실제로는 강력한 공습을 계속하고 있다. 이란 외무장관은 유럽 국가들에 이스라엘의 레바논 공격 중단을 촉구했고, 휴전 조건 미이행 시 긴장 재고조를 경고했다. 레바논은 협상 전 휴전을 요구하며 불확실성이 지속되고 있다. 한편 러시아는 부활절 휴전을 선언했고, 일본은 금속·플라스틱 폐기물 수출 규제를 강화할 계획이다. 에콰도르는 콜롬비아 수입 관세를 100%로 인상했다.

트럼프, 네타냐후에게 레바논 공습 축소 요청—하지만 폭격은 계속된다

NBC 뉴스에 따르면, 트럼프 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리와의 통화에서 이란과의 협상 성공을 위해 레바논 공습을 줄여줄 것을 요청했다. 이스라엘은 '협조적 파트너'가 되기로 합의했지만, 네타냐후 총리는 수요일 레바논에 대한 강력한 공습을 계속하겠다고 공개적으로 밝혔다. 이란은 이스라엘의 공격에 대응하고 휴전을 종료하겠다고 위협했다.

이란, 휴전 조건 미이행 시 긴장 재고조 경고

이란 외무장관 아라크치는 프랑스 외무장관 바로와의 통화에서 미국과 이스라엘이 휴전 협정을 심각하게 위반하고 있다고 비난했다. 그는 이스라엘의 레바논 공격 중단이 휴전 협정의 필수적인 부분이며, 국제 사회가 강력한 대응 조치를 취해야 한다고 강조했다. 레바논은 협상 전 휴전을 요구하며 조건 불확실성이 지속되고 있다.

러시아, 부활절 휴전 선언

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 부활절 휴전을 발표했다. 앞서 젤렌스키 우크라이나 대통령은 부활절 휴전 제안을 미국에 제출했지만, 미국이 러시아에 전달할 여건이 있는지 불분명하다고 밝힌 바 있다.

에콰도르, 콜롬비아 수입 관세 100% 인상

에콰도르가 콜롬비아 수입 관세를 100%로 인상했다. 남미 지역 무역 긴장이 고조되고 있다.

관세 100%

⛽ 원자재·에너지

⚡ 사우디 600K BPD 생산 차질, 호르무즈 봉쇄 지속—브렌트유 $95.92 돌파.

WTI 유가는 +3.66% 급등해 $97.87, 브렌트유는 $95.92를 기록하며 에너지 쇼크가 재점화됐다. 사우디 에너지 시설 공격으로 약 600K BPD 생산 차질이 발생했고, 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되며 글로벌 공급 불안이 심화되고 있다. 비이란 유조선이 휴전 이후 처음으로 호르무즈를 통과했지만, 통제는 여전히 지속 중이다. 미국은 전략비축유(SPR) 30M 배럴 교환 공급을 추진하고 있다. 플래티넘과 은 가격은 약 3% 상승했다.

brent_oil: $95.92 wti_oil: $97.87 silver: +3% platinum: +3%

사우디 에너지 시설 공격, 600K BPD 생산 차질

사우디 및 쿠웨이트 주요 시설에 드론 공격이 발생해 약 600K BPD 생산 차질이 발생했다. 두바이에서도 추가 폭발이 보고됐다. 이란 최고지도자는 전쟁 보상 요구 및 보복 의지를 표명했다.

600K BPD 차질

호르무즈 해협 봉쇄 지속, 비이란 유조선 첫 통과

호르무즈 해협 봉쇄 및 통제가 지속되며 글로벌 공급 불안이 심화되고 있다. 비이란 유조선이 휴전 이후 처음으로 호르무즈를 통과했지만, 이란의 통제는 여전히 유효하다.

글로벌 공급 20%

미국, SPR 30M 배럴 교환 공급 추진

미국은 전략비축유(SPR) 30M 배럴 교환 공급을 추진하며 유가 안정화를 시도하고 있다.

SPR 30M 배럴

플래티넘·은 가격 3% 상승

플래티넘과 은 가격이 약 3% 상승하며 안전자산 수요가 증가하고 있다.

플래티넘·은 +3%

₿ 비트코인·크립토

⚡ 비트코인 $73,000 회복, 도지코인 +9.52% 급등—크립토는 휴전에 베팅 중이다.

비트코인이 1.13% 상승하며 $73,000을 회복했지만, 방향성은 여전히 불확실하다. 도지코인이 9.52% 급등하며 시장 상승을 주도했고, 솔라나·트론·BNB·카르다노는 완만한 상승세를 보였다. XRP와 이더리움은 소폭 하락했다. SIRENUSD가 19.72% 급등하며 상위 상승 종목을 기록했고, MORPHOUSD(+9.55%), JSTUSD(+7.86%)가 뒤를 이었다. 영국·미국·캐나다 당국이 피싱 사기 연루 $12M 자금을 동결했고, 코인스페이드는 암호화폐 스타트업 지원을 확대했다. 미 재무부는 암호화폐 기업 사이버 보안 강화를 위한 신규 정보 공유 프로그램을 출범했다.

비트코인 $73,000 회복, 방향성은 여전히 불확실

비트코인이 1.13% 상승하며 약 $73,000 수준에서 거래 중이지만, 가격 흐름은 여전히 방향성이 불확실하다. 휴전 관련 불확실성이 투자 심리를 신중하게 유지시키고 있다.

BTC $73,000

도지코인 +9.52% 급등, 알트코인 혼조세

도지코인이 9.52% 급등하며 시장 상승을 주도했다. 솔라나·트론·BNB·카르다노는 완만한 상승세를 보였지만, XRP와 이더리움은 소폭 하락했다.

DOGE +9.52%

글로벌 단속, 피싱 사기 $12M 동결

영국·미국·캐나다 당국이 국가범죄청 주도로 피싱 사기와 연관된 $12M 이상 자금을 동결했다. 2만 명 이상 피해자가 연루된 총 $45M 규모 사기 네트워크가 드러났다.

$12M 동결

🇺🇸 미국 주식·테마

⚡ 앤트로픽, 연 매출 45조로 오픈AI 추월—엔터프라이즈 AI 전쟁의 판도가 바뀌었다.

앤트로픽이 연간 반복 매출(ARR) $300B(약 45조 원)을 돌파하며 오픈AI($250B)를 제치고 AI 왕좌에 올랐다. 15개월 만에 매출이 30배 폭증했고, 지난 4개월 사이 $90B에서 $300B로 수직 상승했다. 연간 $1M 이상 지출 기업 고객사가 두 달 만에 500곳에서 1,000곳으로 두 배 늘었고, 매출의 80%가 비즈니스 고객에서 발생했다. 모델 학습 비용은 오픈AI의 4분의 1 수준인 $300억으로 더 높은 매출을 창출했다. 2027년 흑자 전환이 예상되며 IPO 기대감이 높아지고 있다. Lockheed Martin은 미 육군과 최대 $4.76B 미사일 생산 계약을 체결했고, Amazon은 미시시피 데이터센터에 $25B를 투자할 계획이다.

🤖 AI·엔터프라이즈

앤트로픽, ARR $300B 돌파로 오픈AI 추월

앤트로픽이 연간 반복 매출(ARR) $300B(약 45조 원)를 돌파하며 오픈AI($250B)를 제쳤다. 2025년 초 $1B 수준이었던 매출이 15개월 만에 30배 폭증했고, 지난 4개월 사이 $90B에서 $300B로 수직 상승했다. 연간 $1M 이상 지출 기업 고객사가 두 달 만에 500곳에서 1,000곳으로 두 배 늘었고, 매출의 80%가 비즈니스 고객에서 발생했다. 모델 학습 비용은 오픈AI($1,200B)의 4분의 1 수준인 $300억으로 더 높은 매출을 창출해 효율성이 압도적이다. 2027년 흑자 전환이 예상되며 IPO 기대감이 높아지고 있다.

ARR $300B

OpenAI, 월 $100 프로 요금제 도입

OpenAI가 월 $100 프로 요금제를 도입한다고 발표했다. 엔터프라이즈 고객 확보 경쟁이 치열해지고 있다.

월 $100

🏢 데이터센터·클라우드

$AMZN Amazon, 미시시피 데이터센터에 $25B 투자

Amazon이 미시시피 데이터센터에 $25B를 투자하고 2,000개 일자리를 창출할 계획이다. AI 인프라 확장이 가속화되고 있다.

$25B 투자

데이터센터 프로젝트 30~50% 지연·취소 전망

데이터센터 프로젝트의 30~50%가 지연 또는 취소될 전망이다. 에너지 비용 상승과 공급망 병목이 원인이다.

30~50% 지연·취소

🚀 국방·우주

$LMT Lockheed Martin, 미 육군과 최대 $4.76B 미사일 계약

Lockheed Martin은 미 육군과 최대 $4.76B 규모의 미사일 생산 계약을 체결했다. PrSM(Precision Strike Missile) 생산 및 공급을 포함하며, 기존 ATACMS를 대체하는 차세대 지대지 미사일로 400km 이상 사거리를 갖춘 장거리 정밀 타격 능력을 제공한다. 글로벌 군사 충돌 증가로 미국과 동맹국들의 미사일 수요가 증가하며 국방부는 정밀 타격 무기 확보를 확대하고 있다.

$4.76B

🎬 미디어·엔터테인먼트

$NFLX, $DIS Netflix vs Disney, 일관성 vs 변동성

Netflix는 꾸준한 매출 성장을 기록하고 있는 반면, Walt Disney는 변동성이 큰 더 높은 매출을 기록하고 있다. Netflix는 안정적 성장, Disney는 테마파크·콘텐츠 사이클에 따라 매출 변동이 크다.

📋 기타 동향

• 기타 종목 및 산업 동향 — • NYSE, Securitize와 토큰화 증권 시장 구축 협력 발표 • Meta, 미성년 피해 소송 관련 광고 제거 시작 • Google, F

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