5/11(월) America NIGHT STAND

DAILY US MARKET MAGAZINE

America NIGHT STAND

5/11(월)

🔥 이란 휴전 거부로 호르무즈 봉쇄 장기화 신호, BoA 지표 7.2는 과열 진입 경고등이 켜졌다.

나스닥 +0.23% S&P500 최고치 경신 다우 +0.04% 금 +0.15% 유가 WTI -0.38%

📊 주요 지수 동향

⚡ BoA Bull & Bear 지표 7.2 기록하며 옵션 시장 콜옵션 거래대금 2.6조 달러 돌파, 과열 신호 점멸 중.

주말 미국증시는 나스닥 +0.23%, 다우 +0.04%로 소폭 상승하며 또 다시 최고치를 경신했다. 하지만 수면 아래에서는 다른 이야기가 진행 중이다. BoA Bull & Bear 지표가 7.2를 기록하며 시장 심리가 낙관 구간에 진입했고, S&P 500 콜옵션 거래대금은 2.6조 달러를 돌파하며 역사상 최대치를 찍었다. 전체 옵션 거래의 60%가 상승 베팅에 몰린 상황. 헤지펀드와 FMS 포지셔닝도 모두 Bullish로 돌아섰는데, 이는 '이미 많은 자금이 들어온 상태'라는 뜻이기도 하다. FOMO 추격보다는 현금 비중 확보가 필요한 국면이다.

BoA Bull & Bear 지표 7.2 기록

BoA의 시장 심리 지표가 7.2를 기록하며 낙관 구간에 진입했다. 헤지펀드 포지셔닝, 신용시장, FMS 모두 Bullish 신호를 보이고 있다. 아직 극단적 과열(8~10)까지는 아니지만, 기관 자금이 이미 상당히 들어온 상태라는 의미다.

7.2

S&P 500 콜옵션 거래대금 역대 최대

S&P 500 지수 콜옵션 거래대금이 명목가치 기준 2.6조 달러를 돌파하며 역사상 최대 기록을 경신했다. 전체 옵션 거래의 약 60%가 상승 베팅인 콜옵션에 집중된 상황이다. 지난주 샌디스크는 행사가격 1,400~1,700달러 구간 콜옵션에 이례적 매수세가 유입됐고, 마이크론도 650달러 이상 콜옵션 거래가 급증했다.

$2.6T

🏛️ FED·금리·경제지표

⚡ 클리블랜드 연은 4월 CPI 0.45% 전망했지만, 휘발유 급등으로 실제 0.6% 넘을 가능성 높아.

클리블랜드 연은 Nowcasting은 4월 CPI 전월비 0.45%, 근원 CPI 0.21% 상승을 예측했다. 하지만 휘발유 가격이 4.56달러를 기록하며 2022년 우크라이나 전쟁 이후 최고치 근접한 상황이 변수다. 주요 투자사들은 주거비 기저효과와 항공유 급등으로 근원 물가 0.4% 이상, 헤드라인 0.6% 이상을 전망하고 있다. 소매판매는 가솔린 가격 급등 영향으로 0.4% 증가 예상되지만, 실질 소비는 위축될 것으로 보인다. 결국 물가는 예상보다 높고 실질 소비는 둔화되는 조합이 국채 금리 급등과 맞물려 주식시장에 하방 압력을 줄 가능성이 크다.

4월 CPI 전망치 상향 압력

클리블랜드 연은은 4월 CPI 0.45%, 근원 CPI 0.21% 상승을 예측했지만, 휘발유 가격이 4.56달러까지 급등하며 물가를 끌어올리는 경향이 부각되고 있다. 주요 투자사들은 주거비 기저효과와 항공유 급등으로 근원 물가 0.4% 이상, 헤드라인 0.6% 이상을 예상한다.

CPI 0.6%+

소매판매 0.4% 증가 예상, 실질 소비는 위축

미국 소매판매는 가솔린 가격 급등 영향으로 주유소 매출이 주도하며 0.4% 증가가 예상된다. 하지만 관리 그룹 판매는 전월 0.7% 증가 대비 4월 크게 둔화될 전망이다. 가솔린 가격 급등으로 실질 소비 위축이 현실화될 것으로 보인다.

+0.4%

미국 자동차 대출 압류 건수 30년래 최고

미국 자동차 대출 잔액이 1.68조 달러를 기록했고, 압류 건수는 30년래 최고 수준으로 보고됐다. 동시에 미국 소비자심리지수는 사상 최저 수준을 기록했으며, 응답자의 70%가 경기 악화를 전망했다.

$1.68T

🌍 글로벌 매크로

⚡ 이란, 미국 휴전안 '전적으로 수용 불가', 핵시설 해체 거부하며 호르무즈 봉쇄 장기화 신호.

이란이 미국 종전 제안에 대해 '전적으로 수용 불가'하다는 공식 답변을 파키스탄 경유로 전달했다. 전면 종전, 호르무즈 해협 항행 안전, OFAC 제재 30일 해제를 요구하며, 핵시설 해체 요구는 거부했다. 트럼프는 '이란이 47년간 미국을 기만했다'며 추가 압박을 시사했고, 미군은 군함 20척 이상을 동원한 봉쇄 작전을 지속하고 있다. 이란은 외국 군함 개입 시 즉각 대응하겠다고 경고하며 호르무즈 해협에 잠수함을 실전 배치했다. 한국 선적 화물선이 미확인 항공기 공격을 받는 등 긴장은 여전히 고조 중이다. 한편 트럼프는 수요일 베이징 도착 예정이며, 미·중 무역·투자위원회 설립 논의가 진행된다.

이란, 미국 휴전안 거부 및 핵시설 해체 요구 불수용

이란이 미국 종전 제안에 대해 공식 답변을 파키스탄 경유로 전달했다. 전면 종전, 호르무즈 해협 항행 안전, OFAC 제재 30일 해제를 요구했으나 핵시설 해체 요구는 거부했다. WSJ는 이란이 일부 고농축 우라늄 제3국 이전 및 희석을 제안했다고 보도했으나, 이란 타스님은 이를 반박했다.

트럼프, 이란 답변 '완전히 받아들일 수 없다' 발언

트럼프 대통령은 이란 답변에 대해 '전적으로 수용 불가'라고 언급하며, 이란이 47년간 미국을 기만했다고 비판했다. '이란은 더 이상 웃지 못할 것'이라고 경고하며 핵무기 보유 절대 불가를 재확인했다. 미국이 이란 관련 목표의 70%를 달성했으며 추가 타격 목표도 존재한다고 주장했다.

70%

미군 군함 20척 이상 호르무즈 봉쇄 작전 투입

미 중부사령부는 이란 봉쇄 작전에 군함 20척 이상을 투입했다고 발표했다. 상선 61척을 우회 조치하고 선박 4척을 무력화했으며, 호르무즈 해협 해상 통제를 지속 강화하고 있다. 이란은 외국 군함 개입 시 즉각 대응하겠다고 경고하며 호르무즈 해협에 잠수함을 실전 배치했다.

20척+

이스라엘·헤즈볼라 레바논 남부 공습 지속

이스라엘군은 레바논 남부 공습·포격을 지속 확대하며 주민 대피 경고를 발령했다. 헤즈볼라는 드론·포격으로 이스라엘 장비·지휘소를 공격했다고 주장했다. 레바논 보건부는 공습으로 의료진 포함 사상자가 발생했다고 발표했다. 이스라엘군 참모총장은 '북부 전선 휴전은 없다'고 발언했다.

사망 2,846명

UAE·쿠웨이트 드론 공격 발생, 한국 선적 화물선 피격

UAE 방공망은 이란발 드론 2기를 요격했고, 쿠웨이트군은 새벽 적대적 드론을 탐지·대응했다고 발표했다. 카타르 영해 상선도 드론 공격을 받았다. 한국 선적 화물선이 호르무즈 해협에서 미확인 항공기 공격을 받았다는 보도가 나왔다. UAE 국방부는 전쟁 이후 탄도미사일 551기, 드론 2,265기에 대응했다고 공개했다.

드론 2,265기

트럼프 수요일 베이징 도착, 미·중 무역·투자위원회 설립 논의

백악관은 트럼프 대통령이 수요일 베이징에 도착 예정이라고 발표했다. 미·중은 트럼프 방중 기간 공동 무역·투자위원회 설립, 항공·농업·에너지 분야 구매 약속, 희토류 합의 유효성을 논의할 예정이다. 트럼프와 시진핑은 AI 안보 우려, 대만 문제, 중국의 이란·러시아 지원 문제를 논의할 것으로 알려졌다.

재무장관 베센트 일본·한국 방문 예정

미국 재무장관 베센트가 일본·한국 방문 예정이라고 발표했다. 중국 허리펑 부총리는 한국에서 미국 대표단과 무역 회담을 진행할 예정으로 보도됐다.

트럼프 Made in America 규정 강화 방침

트럼프 대통령은 Made in America 규정 강화 및 예외 축소 방침을 발표하며, 미국 제조업과 공급망 우선 정책을 재강조했다.

러시아·우크라이나 휴전 위반 상호 주장

러시아는 우크라이나가 휴전을 위반했다고 주장했고, 우크라이나 아조프 여단은 AI 지원 드론으로 마리우폴 후방을 타격했다고 발표했다.

프랑스 마크롱, 호르무즈 파병 계획 없다 발표

프랑스 마크롱 대통령은 프랑스군의 호르무즈 해협 병력 배치 계획이 없다고 발표하며, '과도한 언어적 긴장은 실제 충돌로 이어진다'고 경고했다. 또한 프랑스의 아프리카 독점 영향력 시대 종료를 선언했다.

독일 토마호크 미사일 도입 재추진

독일이 미국산 토마호크 미사일 도입을 재추진하고 있다고 보도됐다.

북한, 김정은 암살 시 자동 핵공격 발동 헌법 명시

북한이 김정은 암살 시 자동 핵공격 발동 조항을 헌법에 명시했다.

태국 박쥐서 신규 코로나바이러스 발견

태국 박쥐에서 인간 감염 가능성이 있는 신규 코로나바이러스가 발견됐다는 연구 결과가 발표됐다.

한타바이러스 감염 크루즈선 확산 조치 착수

WHO는 국제보건규정(IHR)에 따라 한타바이러스 확산 대응 조치를 시작했다. 스페인 카나리아 제도에서 한타바이러스 감염 크루즈선 승객 대피가 진행됐고, 프랑스는 감염 의심 승객 증상을 확인했다. WHO 대변인은 한타바이러스가 전염성이 높지 않고 사람 간 전파가 쉽지 않다고 강조했다.

인도네시아 화산 분화 사망자 전원 수습

인도네시아 화산 분화 사망자가 전원 수습됐다. 싱가포르인 2명도 사망이 확인됐다. 파푸아뉴기니 인근에서는 규모 5.58 지진이 발생했다.

5.58

우크라이나 인구 2,200만~2,500만명 수준으로 감소

우크라이나 인구가 현재 2,200만~2,500만명 수준으로 감소했다고 발표됐다.

2,200만~2,500만

유럽 감자 가격 7배 급등

유럽 감자 가격이 비료 공급 우려로 7배 급등했다고 보도됐다.

7배

⛽ 원자재·에너지

⚡ 사우디 아람코 1분기 매출 $115B 기록했지만, CEO는 '호르무즈 정상화 후에도 시장 회복 수개월 소요' 경고.

사우디 아람코는 이란 전쟁 속에서도 2026년 1분기 순이익 증가를 발표하며 배당금을 3.5% 인상했다. 1분기 매출은 $115B를 기록했다. 하지만 CEO 아민 나세르는 호르무즈 해협 정상화 이후에도 석유시장 회복까지 수개월 소요될 것으로 전망했다. 주말 국제유가는 WTI -0.38%로 소폭 하락했지만, 금 +0.15%, 은 +1.14% 상승하며 안전자산 수요가 지속됐다. 트럼프는 미국 휘발유 가격이 크게 하락했다고 언급했으나, 실제로는 4.56달러를 기록하며 2022년 이후 최고 수준 근접 중이다.

brent_oil: WTI -0.38% gold: +0.15% silver: +1.14%

아람코 1분기 매출 $115B, 배당금 3.5% 인상

사우디 아람코는 이란 전쟁에도 2026년 1분기 순이익 증가를 발표하며 배당금을 3.5% 인상했다. 1분기 매출은 $115B를 기록했다. 하지만 CEO 아민 나세르는 호르무즈 해협 정상화 이후에도 석유시장 회복까지 수개월 소요될 것으로 전망했다.

$115B

이란, 호르무즈 원유 수송 차단 경고

이란은 공격 받을 경우 호르무즈 해협 원유 수송을 전면 차단하겠다고 경고했다. 이란 해군은 호르무즈 해협에 잠수함을 실전 배치했으며, 적 함정을 감시 중이라고 발표했다. IRGC 해군은 적 선박 추적·격침 가능하다고 주장했다.

트럼프 휘발유 하락 언급, 실제는 $4.56 기록

트럼프 대통령은 미국 휘발유 가격이 크게 하락했다고 언급했다. 하지만 실제로는 4.56달러를 기록하며 2022년 우크라이나 전쟁 여파로 5달러를 넘었던 이후 가장 높은 수준을 보이고 있다.

$4.56

금 +0.15%, 은 +1.14% 상승

주말 금 가격은 +0.15%, 은 가격은 +1.14% 상승하며 안전자산 수요가 지속됐다.

+1.14%

₿ 비트코인·크립토

⚡ 마이클 세일러 추가 비트코인 매수 시사, 그랜트 카돈은 2026년 $189,425 전망.

마이크로스트래티지의 마이클 세일러가 추가 비트코인 매수 가능성을 시사했다. 부동산 투자자 그랜트 카돈은 2026년 비트코인이 $189,425에 도달할 것으로 전망했다. 폴리마켓은 연말 전 이란이 농축우라늄을 포기할 가능성을 45%로 반영하고 있다. 중동 리스크가 여전히 남아있지만, 비트코인 강세 전망은 계속되고 있다.

마이클 세일러 추가 BTC 매수 시사

마이크로스트래티지의 마이클 세일러가 추가 비트코인 매수 가능성을 시사했다.

그랜트 카돈 2026년 BTC $189,425 전망

부동산 투자자 그랜트 카돈은 2026년 비트코인이 $189,425에 도달할 것으로 전망했다.

$189,425

폴리마켓, 이란 우라늄 포기 가능성 45% 반영

폴리마켓은 연말 전 이란이 농축우라늄을 포기할 가능성을 45%로 반영하고 있다.

45%

🇺🇸 미국 주식·테마

⚡ 엔비디아 이사회 선임, 마이크로소프트는 케냐 정부 분쟁으로 동아프리카 데이터센터 프로젝트 지연.

엔비디아는 수잔 노라 존슨을 이사회에 선임했다. 마이크로소프트는 케냐 정부와의 지급 보증 분쟁으로 동아프리카 데이터센터 프로젝트가 지연되고 있다. 앤트로픽 CEO는 컴퓨팅 자원 확대 작업 가속화를 언급했다. 팔란티어 CEO 알렉스 카프는 미국 교육 가치 하락과 에너지 산업 중요성을 강조했다. 보잉 경영진은 미·중 무역 협상 대표단에 동행할 예정이다. 블랙베리는 소프트웨어·사이버보안 중심 전환 이후 수익 개선을 보이고 있다. 낸시 펠로시의 데이터브릭스 투자 수익률이 302%를 기록했다는 보도도 나왔다.

🤖 AI·반도체

$NVDA 엔비디아, 수잔 노라 존슨 이사회 선임

엔비디아는 수잔 노라 존슨을 이사회에 선임했다고 발표했다. 이사회 구성 강화로 지배구조 개선이 기대된다.

앤트로픽 CEO, 컴퓨팅 자원 확대 작업 가속화

앤트로픽 CEO가 컴퓨팅 자원 확대 작업을 가속화하고 있다고 언급했다. AI 스타트업의 인프라 투자가 본격화되고 있다.

$NVDA 손 인베스트먼트 컨퍼런스, 엔비디아 조나단 로스 발언 주목

화요일 손 인베스트먼트 컨퍼런스에서 시장의 관심은 엔비디아의 조나단 로스 발언이다. AI 반도체 스타트업 Groq 창립자이자 현재 엔비디아 핵심 인물인 로스는 LLM 가속 및 추론형 AI 발표가 예상된다. 이 컨퍼런스는 많은 헤지펀드, 기관, VC가 참석하는 행사로 롱/숏 포지션 아이디어 공개도 많아 언급 종목들의 변동성 확대 가능성이 있다.

산호세 모바일·엣지 포럼, LPDDR6 표준 논의 주목

화요일 산호세에서 모바일, 클라이언트, 엣지 포럼이 열린다. MS, 메타, 마이크론, AMD, 인텔, 델, 슈퍼마이크로, 케이던스, 시놉시스 등이 발표한다. 특히 메모리 섹터에서는 LPDDR6 표준 논의 여부가 핵심이다.

☁️ 클라우드·데이터센터

$MSFT 마이크로소프트, 케냐 정부 분쟁으로 동아프리카 데이터센터 지연

마이크로소프트가 케냐 정부와 지급 보증 분쟁으로 동아프리카 데이터센터 프로젝트가 지연되고 있다고 보도됐다. 신흥시장 클라우드 확장에 차질이 우려된다.

코어위브, 바이오파트너링 컨퍼런스 연설

코어위브가 바이오파트너링 컨퍼런스에서 연설한다. AI 인프라 기업의 바이오 분야 진출 가능성이 주목된다.

✈️ 항공·제조

$BA 보잉 경영진, 미·중 무역 협상 대표단 동행

보잉 경영진이 미·중 무역 협상 대표단에 동행할 예정이다. 미·중 항공 분야 구매 약속 논의가 진행된다.

🔒 사이버보안·소프트웨어

$BB 블랙베리, 소프트웨어 전환 후 수익 개선

블랙베리가 소프트웨어·사이버보안 중심 전환 이후 수익 개선을 보이고 있다고 보도됐다. 하드웨어 탈피 전략이 성과를 내고 있다.

$PLTR 팔란티어 CEO, 미국 교육 가치 하락 언급

팔란티어 CEO 알렉스 카프가 미국 교육 가치 하락과 에너지 산업 중요성을 언급했다. 국가 경쟁력과 인프라 투자 필요성을 강조했다.

⚛️ 양자컴퓨팅

$IONQ 아이온큐, 니덤 기술 컨퍼런스 발표

화요일 아이온큐가 제21회 니덤 기술, 미디어 및 소비자 컨퍼런스에서 발표를 진행한다. 양자컴퓨팅 기술 로드맵 업데이트가 예상된다.

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