DAILY US MARKET MAGAZINE
America NIGHT STAND
5/12(화)
🔥 S&P500이 16번째 사상 최고치를 경신한 밤, 브렌트유는 $104까지 치솟고 트럼프는 이란에 '본 적 없는 수준의 공격'을 경고했다.
나스닥 +0.10% S&P500 +0.19% 다우 +0.19% 금 $4,741.20 유가 $104.21
📊 주요 지수 동향
⚡ S&P500과 나스닥이 반도체 섹터 2.3% 급등에 힘입어 또 한 번 사상 최고치를 새로 썼다.
주요 지수는 올해 16번째 사상 최고치를 경신하며 AI 중심 강세장의 지속성을 재확인했다. S&P500 +0.19%, 나스닥 +0.10%, 다우 +0.19%. PHLX 반도체 지수는 2.3% 급등하며 시장 전반을 견인했다. HSBC는 S&P500 목표치를 7,650으로 상향하며 8,000 돌파 가능성까지 언급했고, 에드 야데니는 8,250 전망을 제시했다. 다만 시장 내부는 비정상적 구조를 보였다. 52주 신저가 종목 수가 신고가를 상회하며 AI·반도체 쏠림 심화가 두드러졌다. VIX는 18.43으로 7.21% 상승하며 긴장감을 유지했다.
골드만삭스 Risk Appetite Indicator 5년래 최고 근접
골드만삭스의 위험자산 선호도 지표가 5년래 최고 수준에 근접했다. 기관들이 AI·반도체 중심으로 위험자산 비중을 대거 확대하고 있다는 뜻이다.
5년래 최고
Citi Economic Surprise Index 올해 최고 수준
Citi Economic Surprise Index가 올해 최고 수준에 근접하며 미국 경제지표 서프라이즈 흐름이 강화되고 있다. 골드만삭스 Current Activity Indicator 역시 2022년 이후 최고 수준을 유지 중이다.
2022년 이후 최고
리테일 ETF XRT 13개월 최악의 하루
리테일 ETF XRT가 13개월 최악의 하루를 기록하며 소비 업종이 급락했다. 타이어·내구소비재·의류소매 업종 중심으로 매도세가 집중됐다.
13개월 최악
옵션시장 dealer gamma 높은 플러스 영역 유지
옵션시장에서 dealer gamma가 여전히 높은 플러스 영역을 유지하고 있다. 단기 변동성 억제 환경이 지속될 가능성이 높다는 의미다.
마이클 버리의 1999 닷컴 버블 비교론 vs 골드만삭스 반박
마이클 버리는 현재 시장을 1999~2000년 닷컴 버블 말기와 유사하다고 평가하며 기술주 비중 축소 필요성을 주장했다. 반면 골드만삭스의 마크 윌슨은 현재 나스닥 상승률이 당시 대비 훨씬 낮으며 밸류에이션 구조도 다르다고 반박했다.
🏛️ FED·금리·경제지표
⚡ 4월 기존주택판매는 예상치를 하회했고, 10년물 국채 수익률은 4.41%까지 상승하며 내일 CPI 발표 앞두고 긴장감이 고조됐다.
4월 기존주택판매는 402만 건으로 시장 컨센서스 405만 건을 하회했다. 주택 구매 여건 개선에도 불구하고 판매 활동은 여전히 부진했다. 미국 국채 수익률은 상승 마감했다. 2년물 +6bp → 3.95%, 10년물 +5bp → 4.41%. 골드만삭스는 헤드라인 CPI 상승률을 0.58%로 예상하며 유가 급등 영향을 반영했다. 반면 근원 CPI는 비교적 안정적 흐름을 전망했다. 1년 기대 인플레이션 스왑은 여전히 높은 수준을 유지 중이며, 구글 검색에서 'inflation' 검색량이 2022년 수준에 재접근하며 대중 인플레이션 불안도 재부각되고 있다.
4월 기존주택판매는 402만 건으로 시장 컨센서스 405만 건을 소폭 하회했다. 모기지 금리 하락과 소득 증가에도 불구하고 공급 부족과 금리 인하 기대감 등으로 판매 활동이 여전히 부진한 양상을 보였다.
402만 건
10년물 기간 프리미엄 연중 고점 부근 재상승
10년물 기간 프리미엄이 연중 고점 부근으로 재상승했다. TLT는 재차 약세로 전환하며 장기금리 부담이 확대되고 있다.
클리블랜드 연은 조사: CEO 기대 인플레이션 3.7% 상승
클리블랜드 연은 조사에서 CEO 기대 인플레이션이 3.7%로 상승했다. 유가발 인플레이션 압력이 기업 경영진 전망에도 반영되기 시작했다.
3.7%
BOFA, 유가발 인플레이션으로 연준 금리인하 전망 2027년으로 연기
BOFA는 유가발 인플레이션 압력으로 연준 금리인하 전망을 2027년으로 연기했다. 에너지 가격 상승이 통화정책 정상화를 1년 이상 지연시킬 수 있다는 판단이다.
2027년
노동시장 평균 근로시간 증가, 시간당 임금상승률 둔화
노동시장에서 평균 근로시간 증가가 실질 생산 확대 시그널로 해석됐다. 반면 시간당 임금상승률은 둔화 흐름을 지속했다. 골드만삭스는 임금 흐름이 연준의 2% 물가 목표와 점차 정렬되고 있다고 평가했다.
미국 자동차대출 및 신용카드 연체율 사상 최고치
미국 자동차대출 및 신용카드 연체율이 사상 최고치에 도달했다. 소비 여력 둔화 우려가 확대되고 있다.
🌍 글로벌 매크로
⚡ 트럼프가 이란 제안을 '매우 멍청하다'고 일축하며 군사 옵션 검토에 들어갔고, 호르무즈 해협은 긴장의 중심으로 재부상했다.
트럼프는 이란 제안이 수용 불가능하다고 언급하며 추가 군사 행동 검토 중이라는 보도가 확산됐다. '이란이 본 적 없는 수준의 공격' 가능성까지 경고했다. 이란은 호르무즈 해협 주권 요구를 종전 협상 조건으로 제시하며 심해 잠수함 배치를 발표했다. 사우디 아람코 CEO는 해협 봉쇄 시 주간 1억 배럴 공급 차질 가능성을 경고하며 '역사상 최대 에너지 공급 충격'이라고 평가했다. 미국은 추가 대이란 제재를 발표했고, 백악관 국가안보회의가 소집됐다. 트럼프는 시진핑과의 회담을 앞두고 머스크·팀 쿡·블랙록·골드만·퀄컴·마이크론 등 주요 경영진을 방중 대표단에 포함시켰다. 우크라이나 평화협상은 교착 상태에 들어갔으며, 미국 지원은 99% 감소했다.
트럼프, 이란 제안 '매우 멍청하다' 일축하며 군사 옵션 검토
트럼프는 이란 제안안을 '매우 멍청하고 받아들일 수 없다'고 비판하며 '이란에 대한 계획이 있다'고 언급했다. Axios는 트럼프가 대이란 군사행동 검토 중이라고 보도했다. 백악관은 '모든 옵션이 테이블 위에 있다'고 설명했다.
이란, 호르무즈 해협 주권 요구 및 심해 잠수함 배치
이란은 호르무즈 해협 주권 요구를 미국과의 종전 협상 조건으로 제시했다. 또한 호르무즈 해협에 심해 잠수함을 배치했다고 발표했다. UAE LPG 운반선 및 일부 선박의 호르무즈 통과 승인을 보류하며 긴장을 고조시켰다.
사우디 아람코 CEO, '역사상 최대 에너지 공급 충격' 경고
사우디 아람코 CEO 아민 나세르는 호르무즈 해협 봉쇄 시 주간 1억 배럴 공급 차질 가능성을 경고하며 '역사상 최대 에너지 공급 충격'이라고 평가했다. 사우디는 홍해 Yanbu 터미널 확장 및 비(非)호르무즈 수출 경로 확대를 추진 중이다.
주간 1억 배럴
OPEC 산유량 20년래 최저 수준 2,004만 bpd 기록
OPEC 산유량이 호르무즈 위기로 20년래 최저 수준인 2,004만 bpd를 기록했다. 글로벌 에너지 공급 축소가 가시화되고 있다.
2,004만 bpd
미국, 대이란 추가 제재 발표 및 국가안보회의 소집
미 재무부는 이란 석유·금융 네트워크 관련 홍콩·UAE 기업 및 개인에 대한 추가 제재를 발표했다. 미국은 은행들에 이란 자금세탁 의심 거래 보고를 촉구했다. 트럼프는 이란 관련 국가안보팀·장성단 회의를 예정했다.
트럼프-시진핑 회담 앞두고 주요 경영진 방중
트럼프는 시진핑과의 회담을 앞두고 팀 쿡(애플), 일론 머스크(테슬라·스페이스X), 래리 핑크(블랙록), 데이비드 솔로몬(골드만삭스), 크리스티아노 아몬(퀄컴), 산제이 메흐로트라(마이크론) 등 주요 경영진을 방중 대표단에 포함시켰다. 젠슨 황(엔비디아)은 불참 예정이다.
우크라이나 평화협상 교착, 미국 지원 99% 감소
뉴욕타임즈에 따르면 우크라이나 평화협상은 사실상 교착 상태에 들어갔다. 미국의 우크라이나 지원 규모는 99% 감소했으며, 현재는 유럽이 주요 지원 역할을 맡고 있다. 키이우는 미국 지원 축소를 전제로 장기전에 대비 중이다.
99% 감소
피트 헤그세스, 한국 국방장관과 회담 및 방위비 분담 강조
피트 헤그세스 미국 국방장관이 안규백 국방부 장관과 양자 회담을 진행했다. 헤그세스는 '에픽 퓨리 작전'을 언급하며 한국의 국방비 증액 결정을 긍정적으로 평가했다. 동맹 간 방위비 분담 확대가 강력한 동맹 유지와 공동 적성국 억제를 위한 핵심 요소라고 강조했다.
트럼프 지지율 34%→36% 반등, 이란 전쟁 목표 설명 부족 지적
Reuters/Ipsos 조사에서 트럼프 지지율이 34%→36%로 반등했다. 다만 미국인 66%는 '트럼프가 이란 전쟁 목표를 명확히 설명하지 못했다'고 응답했다.
66%
영국 노동당 내 키어 스타머 총리 사임 요구 확산
영국 노동당 내에서 키어 스타머 총리 사임 요구가 확산되고 있다는 보도가 나왔다.
네덜란드 탐사선 안데스 한타바이러스 집단 감염 사태 확대
네덜란드 탐사선 MV 혼디우스에서 발생한 안데스 한타바이러스 집단 감염 사태가 각국 격리·추적 단계로 확대됐다. 현재까지 9건 연관 사례, 사망자 3명 집계. 프랑스·미국·영국·스페인 등에서 격리 조치 진행 중이다.
사망자 3명
⛽ 원자재·에너지
⚡ 브렌트유 $104, WTI $98로 급등 마감하며 1973년 오일쇼크 이후 최대 에너지 위기 우려가 현실화되기 시작했다.
트럼프의 이란 평화 제안 거부 발언과 호르무즈 해협 긴장 고조로 유가가 급등했다. 브렌트유 $104.21, WTI $98.07. 천연가스 선물은 5% 이상 상승하며 5주 최고치를 기록했다. 금 선물은 온스당 $4,733으로 0.1% 상승하며 안전자산 선호가 반영됐다. 은 현물 가격은 7% 급등하며 $85.94/oz에 도달했다. 구리는 사상 최고가를 경신했다. 미국 소비자 휘발유 가격 부담이 확대되며 캘리포니아 평균 휘발유 가격은 $6.16/gal을 기록했다. 트럼프는 연방 휘발유세 18센트 한시 중단을 추진한다고 발표했다.
brent_oil: $104.21 gold: $4,733 silver: $85.94 natural_gas: +5%
브렌트유 $104.21, WTI $98.07 급등 마감
트럼프 대통령의 이란 평화 제안 거부 발언에 따라 국제유가가 급등했다. 브렌트유는 배럴당 $104.21로 마감했고, WTI는 $98.07로 2.8% 상승했다.
$104.21
천연가스 선물 5% 이상 상승, 5주 최고치
천연가스 선물이 5% 이상 상승하며 5주 최고치를 기록했다. 중동 위기가 에너지 시장 전반으로 확산되고 있다.
+5%
금 선물 가격은 온스당 $4,733에 마감했다. 은 현물 가격은 7% 급등하며 $85.94/oz에 도달했다. 인플레이션 지표 발표를 앞두고 포지셔닝과 지정학적 긴장 유지에 따른 안전자산 선호가 반영됐다.
$85.94
구리 사상 최고가 경신
구리가 사상 최고가를 경신했다. AI 데이터센터 증설과 전력 인프라 확대 수요가 지속되고 있다.
미국 소비자 휘발유 가격 부담 확대, 캘리포니아 $6.16/gal
미국 소비자 휘발유 가격 부담이 확대되며 캘리포니아 평균 휘발유 가격은 $6.16/gal을 기록했다. 미국 가계 63%는 휘발유 가격 상승이 재정에 부담을 준다고 응답했다.
$6.16/gal
트럼프, 연방 휘발유세 18센트 한시 중단 추진
트럼프는 연방 휘발유세 18센트 한시 중단을 추진한다고 발표했다. 또한 '이란 전쟁 종료 시 유가와 휘발유 가격이 급락할 것'이라고 주장했다.
18센트
독일 소비자 3분의 2, 중동 위기로 에너지 소비 축소
독일 소비자 약 3분의 2가 중동 위기로 에너지 소비를 축소하고 있다는 조사 결과가 발표됐다.
3분의 2
인도 모디 총리, 연료 절약·재택근무·수입 축소 촉구
인도 모디 총리가 연료 절약, 재택근무, 수입 축소를 촉구했다. 신흥국들도 에너지 위기 대응에 나서고 있다.
유엔 구테흐스, 수에즈 비료 적체 장기화 시 식량안보 위기 경고
유엔 구테흐스 사무총장이 수에즈 비료 적체 장기화 시 식량안보 위기가 발생할 수 있다고 경고했다.
₿ 비트코인·크립토
⚡ 비트코인이 $81,997로 1.58% 상승하며 $82K 턱밑까지 올라섰고, UAE는 정부 수수료 암호화폐 결제를 공식 허용했다.
비트코인은 $81,997.69로 1.58% 상승 마감했다. 위험자산 선호도 확대와 함께 암호화폐 시장도 강세를 보였다. UAE는 정부 수수료 암호화폐 결제를 공식 허용했다. 서클(Circle)은 Q1 2026 실적에서 USDC 유통량 28% 증가, 총매출 20% 성장을 기록하며 스테이블코인 생태계 확대를 확인했다. Arc 네트워크 프리세일 2억2,200만달러 완료도 긍정적이다. 다만 준비금 수익률 하락과 Arc 관련 실적 반영 불확실성은 부담 요인으로 남아 있다.
UAE, 정부 수수료 암호화폐 결제 공식 허용
UAE가 정부 수수료 암호화폐 결제를 공식 허용했다. 국가 차원의 암호화폐 도입이 가속화되고 있다.
서클(Circle) Q1 2026 USDC 유통량 28% 증가, 총매출 20% 성장
서클 인터넷 그룹은 Q1 2026 어닝콜에서 USDC 유통량 770억달러(전년 대비 28% 증가), 온체인 거래 규모 21조5,000억달러(전년 대비 263% 급증)를 기록했다. 총매출 및 준비금 수익은 6억9,400만달러로 20% 성장했다. 조정 EBITDA는 1억5,100만달러로 24% 증가했다.
770억달러
서클 Arc 네트워크 프리세일 2억2,200만달러 완료
서클의 Arc 네트워크는 30억달러 완전희석가치 기준 2억2,200만달러 규모 프리세일을 완료했다. 주요 기관 투자자 참여를 확보했다. Arc 테스트넷은 안정적으로 운영 중이며 메인넷 출시도 임박했다.
$222M
🇺🇸 미국 주식·테마
⚡ $NVDA가 또 한 번 사상 최고가를 경신했고, OpenAI는 40억달러 규모 엔터프라이즈 AI 배포 신설법인을 출범했다.
AI·반도체 섹터가 시장을 압도적으로 견인했다. $NVDA는 사상 최고가를 재차 경신했고, 젠슨 황은 델 행사 기조연설 예정 소식이 부각됐다. 웨드부시는 이번 실적 시즌이 AI 회의론자들에게 경고 신호가 되고 있다고 평가했다. OpenAI는 엔터프라이즈 AI 배포 전담 신설법인 출범 및 40억달러 초기 투자를 발표했다. Applied Materials와 TSMC는 AI·고성능 컴퓨팅용 차세대 반도체 공동개발 확대를 발표했다. 퀄컴·마이크론·인텔·Seagate·Sandisk 등 메모리·스토리지·반도체 장비 관련 종목 강세가 지속됐다. 반면 통신 서비스 섹터는 2.3% 하락하며 $GOOG -2.59%, $NFLX -2.33% 등 대형주 약세를 보였다.
🤖 AI·데이터센터
$NVDA는 1.97% 상승하며 사상 최고가를 재차 경신했다. 젠슨 황은 트럼프-시진핑 회담 방중 대표단에서는 제외됐지만 델 행사 기조연설 예정 소식이 부각됐다. 웨드부시는 이번 실적 시즌이 AI 회의론자들에게 경고 신호가 되고 있다고 평가하며 NVIDIA 실적 기대 지속 확대를 언급했다.
+1.97%
OpenAI, 엔터프라이즈 AI 배포 신설법인 출범 및 $4B 투자
OpenAI는 엔터프라이즈 AI 배포 전담 신설법인 OpenAI Deployment Company 출범을 발표했다. 초기 투자 규모는 40억달러 이상이며, Brookfield를 포함한 대형 사모펀드가 참여했다. 기업 내부 운영 전반에 AI를 실제 적용하는 단계로 시장 중심축이 이동하고 있다. AI 컨설팅 기업 Tomoro 인수도 포함되며 초기부터 150명 이상의 AI 배포 전문인력을 확보했다.
$4B
CoreWeave, NVIDIA GB300 기반 AI 추론 벤치마크 업계 최고 기록
CoreWeave는 NVIDIA GB300 기반 AI 추론 벤치마크에서 속도·비용 효율 모두 업계 최고 수준을 기록했다. AI 인프라 경쟁이 성능 중심으로 재편되고 있다.
Applied Materials·TSMC, AI·고성능 컴퓨팅 차세대 반도체 공동개발
Applied Materials와 TSMC는 AI·고성능 컴퓨팅용 차세대 반도체 공동개발 확대를 발표했다. 실리콘밸리 EPIC Center 중심 50억달러 규모 반도체 연구개발 투자가 진행 예정이다.
$5B
$VRT는 AI 인프라 구축 사이클에 대한 기대로 8.22% 상승했다. 데이터센터 전력·냉각 인프라 수요 확대가 본격화되고 있다.
+8.22%
케빈 해셋, 거대 AI 규제 기관 설립 원하지 않는다 발언
케빈 해셋은 새로운 거대 AI 규제 기관 설립을 원하지 않는다고 발언했다. 현재 AI 제품 출시 시스템이 잘 작동하고 있다고 평가했다. 트럼프는 AI 보안 관련 행정명령 서명 가능성을 언급했다.
💾 반도체·메모리
PHLX 반도체 지수는 2.3% 급등하며 시장 전반의 상승을 견인했다. 퀄컴, 마이크론, 인텔, Seagate, Sandisk 등 메모리·스토리지·반도체 장비·데이터센터 관련 종목 강세가 지속됐다.
+2.3%
$LITE는 나스닥 100 지수 편입 소식에 16.52% 급등했다. 인덱스 편입 효과가 강하게 반영됐다.
+16.52%
$COHR는 13.25%, $QCOM은 8.42% 상승했다. 트럼프 대통령의 중국 방문에 경영진이 초청되었다는 보도가 긍정적으로 작용했다.
+13.25%, +8.42%
세레브라스 시스템즈, IPO 공모가 상향하며 $4.8B 기업가치 추진
AI 반도체 스타트업 세레브라스 시스템즈가 IPO 공모가를 상향 조정하며 최대 48억 달러 규모 기업가치 확보를 추진 중이다. 웨이퍼 스케일 엔진(WSE) 제품이 엔비디아 대비 더 큰 연산 성능과 메모리 처리 능력을 제공한다는 평가를 받고 있다.
$4.8B
🚗 전기차·모빌리티
$TSLA는 3.91% 상승하며 일부 대형 기술주의 하락세 속에서 돋보이는 성과를 보였다. 일론 머스크가 트럼프-시진핑 회담 방중 대표단에 포함된 것도 긍정적 요인으로 작용했다.
+3.91%
$GM GM, EV 수요 둔화로 500~600명 화이트칼라 감원 추진
$GM은 EV 수요 둔화와 비용 절감을 이유로 500~600명 규모 화이트칼라 감원을 추진하고 있다.
500~600명
Lufthansa, Airbus·Boeing 장거리 항공기 각 10대씩 주문
Lufthansa는 Airbus와 Boeing 장거리 항공기를 각각 10대씩 주문했다고 발표했다.
20대
📱 빅테크·미디어
$GOOG은 2.59% 하락했다. 통신 서비스 섹터가 2.3% 하락하며 대형 기술주 일부가 약세를 보였다. Google은 AI 기반 해킹이 보안 취약점을 발견한 사례를 공개했다.
-2.59%
$NFLX는 텍사스 법무장관의 소비자 데이터 무단수집 소송 제기로 2.33% 하락했다. 영국 정부는 Netflix·Amazon Prime 사용자까지 TV 라이선스 비용 확대 부과를 검토 중이다.
-2.33%
$TTD는 HSBC의 투자의견 하향 조정에 6.76% 하락했다.
-6.76%
$AAPL Apple, iOS 26.5 베타 종단간 암호화 RCS 메시징 지원
$AAPL은 iOS 26.5 베타에서 종단간 암호화 RCS 메시징 지원을 개시했다. Android Google Messages와의 보안 메시징 통합이 강화됐다.
FTC, Amazon·Alphabet·Apple 등에 Take It Down Act 경고 서한
FTC는 Amazon·Alphabet·Apple 등에 Take It Down Act 관련 경고 서한을 발송했다.
$FOX는 예상치를 상회하는 실적 발표로 8.09% 상승했다.
+8.09%
🚀 항공·우주
Robinhood 공동창업자, 우주 데이터센터 스타트업 $275M 투자유치
Robinhood 공동창업자 바이주 바트의 우주 데이터센터 스타트업 Cowboy Space는 20억달러 기업가치 기준 2억7,500만달러 투자를 유치했다. 우주 기반 컴퓨팅 인프라 투자 확대 기대가 반영됐다.
$275M
$ASTS AST SpaceMobile 장 마감 후 실적 발표 예정
$ASTS는 장 마감 후 실적 발표 예정으로 우주통신 관련 투기적 수급이 집중됐다.
💊 바이오·헬스케어
$ZTS는 실적 발표 이후 하락세를 이어가며 7.29% 하락했다.
-7.29%
$PLUG Plug Power 매출·EPS 예상 상회, 수소 연료 매출 증가
$PLUG는 매출·EPS 모두 예상을 상회했다. 수소 연료 매출 증가와 마진 개선이 확인됐다. 수소 생산 네트워크 확대와 80억달러 이상 프로젝트 파이프라인을 유지 중이며 긍정적 가이던스를 제시했다.
$8B 파이프라인
🍔 소비재·식품
$TSN은 트럼프 대통령의 소고기 수입 관세 중단 및 증대 보도에 2.64% 하락했다.
-2.64%
🛡️ 방산·국방
독일 방산 AI 스타트업 Helsing, $1.2B 투자유치 추진
독일 방산 AI 스타트업 Helsing은 180억달러 기업가치 기준 12억달러 투자유치를 추진 중이다. AI 방산·드론 테마에 글로벌 자금 집중 흐름이 강화되고 있다.
$1.2B
⚛️ 양자컴퓨팅
$RGTI Rigetti 장 마감 후 실적 발표 예정
$RGTI는 장 마감 후 실적 발표 예정으로 양자컴퓨팅 관련 투기적 수급이 집중됐다.
₿ 비트코인 인프라
$MARA MARA 장 마감 후 실적 발표 예정
$MARA는 장 마감 후 실적 발표 예정으로 비트코인 인프라 관련 투기적 수급이 집중됐다.
💉 헬스케어 플랫폼
$HIMS Hims & Hers 장 마감 후 실적 발표 예정
$HIMS는 장 마감 후 실적 발표 예정이다.
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