DAILY US MARKET MAGAZINE
America NIGHT STAND
4/6(월)
🔥 트럼프가 이란에 48시간 최후통첩을 날리고, WTI는 $108를 돌파했다. 호르무즈 해협이 닫히고, 알루미늄은 2022년 이후 최고가를 찍었다.
SPY -0.5% QQQ -0.5% DIA -0.5% 브렌트유 $108 BTC $67,000
📊 주요 지수 동향
⚡ 골드만삭스 심리지표 -0.9, 기관들이 단순 헤지가 아닌 실제 매도로 전환했다.
글로벌 증시는 미-이란 전쟁 확전 우려 속 약 0.5% 하락했다. 3월 이후 코스피는 서킷브레이커 2회, 사이드카 9회를 기록하며 역대급 변동성을 겪고 있다. 시장 참여자들의 피로도는 좀처럼 해소되지 않는 상태다. Poly Market은 4월 내 미군 지상군 투입 확률을 100%로 책정했지만, F-15 조종사 구출 성공과 이란의 선별적 해협 통과 허용 등 불안 진정 요인도 공존한다. 한국시간 4월 8일 수요일 오전 9시가 트럼프의 이란 발전소 타격 최후통첩 D-day다.
주요 지수 SPY -0.5%QQQ -0.5%DIA -0.5%IWM
국채 SHY IEF TLT
섹터/테마 XLE GNR LIT
홍콩 IPO 5년 만에 최고치, AI 주식 400% 급등
홍콩 증시에서 AI 관련 주식이 400% 급등하며 IPO 시장이 5년 만에 최고치를 기록했다. 기술 섹터 상승세에 투자자들의 관심이 집중되고 있다.
+400%
한국 증시는 4월 8일 이후 미-이란 전쟁 추가 악화 여부, 미국 3월 CPI 이후 시장 금리 변화, 3월 FOMC 의사록 및 주요 연준 인사 발언, 삼성전자 잠정실적 이후 외국인 수급 향방 등에 영향받으면서 변동성 장세를 이어갈 전망이다. 주간 코스피 예상 레인지는 5,050~5,650pt다.
5,050~5,650pt
🏛️ FED·금리·경제지표
⚡ 파월이 '재정 지속 불가능' 경고를 꺼냈다. 국가부채 증가 속도가 경제성장보다 빠르다.
파월 의장은 미국 국가부채 증가 속도가 경제 성장보다 빠르며 지속 불가능하다고 경고했다. 노동시장 하방 리스크와 인플레이션 상방 리스크 간 정책 충돌을 강조하며, 금리 정책은 두 목표 사이 균형이 필요하다고 밝혔다. 3월 비농업 신규고용은 +17.8만건으로 전월 감소세에서 증가세로 전환하며 컨센서스 +6.5만건을 크게 상회했다. 고용지표 자체가 후행지표라 에너지 비용 급등 여파가 온전히 반영되지 않았을 가능성이 있지만, 전쟁발 스태그플레이션 노이즈 속에서 증시 안도요인으로 작용한다.
3월 CPI, 컨센서스 3.4%로 급등 전망
4월 10일 금요일 발표 예정인 미국 3월 CPI는 헤드라인 3.4%(YoY, 2월 2.4%), 코어 2.7%(YoY, 2월 2.5%)로 형성될 전망이다. 전쟁 직전인 2월 대비 인플레이션이 급등할 것이라는 예상이 지배적이다. 4월 초순 WTI 평균 유가가 106달러로 3월 평균 90달러를 상회하면서 5월 중 발표될 4월 CPI 경계감도 높아지고 있다.
3.4%
다이먼, 에너지 가격 상승에도 소비·고용 견조 평가
JP모건 제이미 다이먼 회장은 에너지 가격 상승에도 불구하고 소비와 고용은 여전히 견조하다고 평가했다.
🌍 글로벌 매크로
⚡ 트럼프가 이란에 '지옥문이 열릴 때까지 48시간'이라며 화요일을 '발전소의 날'로 못 박았다.
트럼프 대통령은 이란과 협상이 화요일까지 가능하지만 실패 시 전면 공격을 경고했다. 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 전력 인프라 포함 주요 시설을 타격하겠다고 위협했다. 특사 위트코프와 쿠슈너가 집중 협상을 수행 중이며, 지상군 투입 필요성은 낮다고 보지만 모든 옵션을 배제하지 않았다. 루비오는 이란 지도부 교체 가능성을 언급하며 체제를 비판했고, 트럼프는 쿠바를 다음 타깃으로 지목했다. 국방 예산은 $1.5T 규모로 확대될 계획이다. 미국 국방 예산안은 2027 회계연도 40% 증액을 시사하며 지역 분쟁 속 군사비 증가를 예고했다.
미군, 수백 명 특수부대 투입해 F-15 조종사 구출 성공
이란 상공에서 금요일 격추된 미군 F-15E의 무장체계장교(WSO)를 구출하기 위해 미 해군 SEAL Team Six를 포함한 수백 명의 특수부대 병력과 수십 대의 전투기가 투입됐다. WSO는 24시간 이상 이란군 추적을 회피했고, 해발 약 7,000피트 능선을 이동했다. 미군 공격기는 이란 차량 행렬을 저지하기 위해 폭격과 사격을 실시했지만 직접 교전은 발생하지 않았다. 구출 작전 말미 수송기 2대가 이란 내 외딴 기지에서 이륙 불능 상태에 빠져 IRGC에 넘어가는 것을 방지하기 위해 폭파됐다.
24시간
이란, 걸프 지역 에너지 기반시설 공격으로 화재·정전 발생
이란이 드론으로 쿠웨이트, 바레인, 사우디아라비아 에너지 시설을 타격하며 화재, 정전, 상당한 물적 피해를 발생시켰다. 쿠웨이트 석유 기반시설 공격으로 여러 시설이 피해를 입었고, 발전소 두 곳이 가동 중단됐다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 UAE 제벨알리 항 인근 이스라엘 선박을 타격했다고 주장했다.
이란, 호르무즈 해협 통과 선박에 암호화폐·위안화 결제 요구
이란은 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 암호화폐 또는 위안화 결제를 요구하고 있다. 일부 선박에는 선별적으로 통과를 허용하고 있다.
IAEA, 이란 고농축 우라늄 비축량 핵무기 수준 근접 경고
국제원자력기구(IAEA)는 이란의 고농축 우라늄 비축량이 핵무기 수준에 근접했다고 경고했다. 이란은 러시아와 핵시설 공격 및 지역 정세 관련 협의를 진행 중이다.
이스라엘, 남부 레바논 공습 및 추가 병력 투입
이스라엘은 레바논에서 헤즈볼라 기반시설을 겨냥한 대규모 공습을 실시했다. 하이파 상공에서 미사일을 요격했고 민간 피해가 발생했다. 헤즈볼라는 미사일 및 드론으로 이스라엘 목표물을 공격했다. 이스라엘은 헤즈볼라 무장 해제를 최우선 전쟁 목표로 설정했다. 레바논은 이스라엘 공습으로 민간인 7명이 사망했으며, 레바논군은 지역 전쟁을 경고했다.
7명
이스라엘 국방부는 프랑스가 이스라엘 군용기의 프랑스 영공 사용을 금지하고 무기 이전을 적극적으로 방해하고 있다며 프랑스로부터의 모든 방위산업 조달을 중단한다고 발표했다. 이스라엘은 이란의 탄도 미사일이 파리를 포함한 유럽 도시들을 타격할 수 있는 능력을 보유하고 있다고 덧붙였다.
오만과 이란, 호르무즈 해협 통행 안전 논의
오만과 이란은 긴장 고조 속 호르무즈 해협 통행 안전에 대해 논의하고 있다.
미 법무부, 엡스타인 관련 파일 전면 공개 발표
미국 법무부는 엡스타인 관련 파일을 전면 공개한다고 발표했다.
⛽ 원자재·에너지
⚡ WTI $108 돌파, 알루미늄은 2022년 이후 최고가를 찍었다. 런던금속거래소 재고는 20년 만의 최저 수준이다.
유가는 공급 차질과 지정학적 긴장 속에 2.3% 급등해 배럴당 $108 이상을 기록했다. 알루미늄 가격은 2022년 수준까지 급등하며 주요 원자재 상승 흐름에 합류했다. 이란 분쟁 이전부터 런던금속거래소(LME) 재고는 20여 년 만의 최저 수준에 근접해 있었고, 전쟁 발발 이후 공급 부족 우려로 트레이더들의 금속 인출이 급증하며 재고가 급격히 감소했다. 호르무즈 해협 해상 운송이 조속히 재개되지 않으면 생산 감축이 불가피하며, 가격은 2022년 기록인 톤당 $4,073.50을 상회할 수 있다는 경고가 나왔다.
알루미늄, 백워데이션 상황으로 공급 부족 심화
LME 현물 가격이 선물 가격을 상회하는 백워데이션 상황이 나타났다. 현물 계약은 월요일 기준 3개월 선물 대비 $47.21 프리미엄에 마감됐으며, 금요일에는 $61.23까지 상승해 2007년 이후 최고치를 기록했다. 골드만삭스는 3월 24일 보고서에서 2분기 동안 90만 톤 규모의 공급 부족이 발생할 것으로 전망했다. 재고 감소가 이어지며 글로벌 시장의 재고 커버 기간은 소비 기준 45일 수준까지 축소될 것으로 예상되며, 이는 2022년 에너지 위기 당시보다도 낮은 수준이다.
$61.23
이탈리아, 제트 연료 부족 사태로 공항 내 사용 제한
이탈리아는 중동 분쟁으로 인한 제트 연료 부족 사태에 대응해 공항 내 제트 연료 사용 제한 조치를 시행했다.
OPEC+, 5월 일일 생산량 20.6만 배럴 증산 결정
4월 5일 OPEC 웹사이트 성명에 따르면 사우디아라비아, 러시아, 이라크, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 알제리, 오만은 2023년 4월 발표한 추가 자발적 감산량 165만 배럴에서 20.6만 배럴을 추가로 증산하기로 결정했다. 이 증산 조치는 2026년 5월부터 효력을 발휘한다.
20.6만 배럴
리비아, 원유 생산 10년래 최고 수준 도달
리비아는 원유 생산량이 일일 143만 배럴로 10년 만에 최고 수준에 도달했다.
143만 배럴
ADNOC Gas, Habshan 시설 사고로 일부 설비 피해
ADNOC Gas는 Habshan 시설 사고로 일부 설비에 피해가 발생했다.
이란, 전력 공급 안정 및 잉여 전력 유지 주장
이란은 공항 및 주요 인프라가 반복 타격을 받았음에도 전력 공급이 안정적이며 잉여 전력을 유지하고 있다고 주장했다.
러시아 루코일 정유시설, 우크라이나 공습 이후 화재 발생
우크라이나 공습 이후 러시아 루코일 정유 시설에 화재가 발생했다.
₿ 비트코인·크립토
⚡ 비트코인 $67,000 도달, 미 노동부가 $10T 규모 401K에 암호화폐 투자 허용 규정을 제안했다.
비트코인이 $67,000 수준에서 주요 지지선 부근을 유지했으나 주간 상승분을 대부분 반납하며 전반적인 약세 흐름이 지속됐다. 미국-이란 갈등과 긴장 완화 불확실성이 기관 수요를 제한하고 있으며, 기술적 지표상 추가 조정 가능성이 제기됐다. 미 노동부는 $10T 규모 401K에 암호화폐 투자를 허용하는 규정을 제안했고, 찰스 슈왑은 비트코인·이더리움 거래 서비스 출시를 예고했다. 코인베이스는 미국 신탁은행 인가 조건부 승인을 획득했다.
주요 알트코인 혼조세, 도지코인 11.07% 급락
도지코인이 11.07% 급락하며 낙폭을 주도했고, 카르다노, 솔라나, 리플도 소폭 하락했다. 반면 트론은 0.68% 상승, 이더리움은 0.17% 상승하며 시장 내 불균형한 흐름을 보였다.
-11.07%
JSTUSD·EDGEUSD·QNTUSD 급등세
최근 24시간 기준 JSTUSD가 5.79% 상승하며 주간 8.57%, 월간 30.91% 상승 흐름을 지속했다. EDGEUSD는 5.28% 상승, 주간 65.88%, 월간 129.51% 급등세를 기록했다. QNTUSD도 3.43% 상승하며 견조한 상승세를 이어갔다.
+129.51%
네바다주 법원, Kalshi에 가처분 명령
미국 네바다주 법원이 칼시(Kalshi)에 대해 주 정부 게임 라이선스 없이 이벤트 계약 거래를 제공하지 못하도록 가처분 명령을 승인했다. 해당 조치는 4월 17일까지 효력을 유지한다.
Leap Wallet, 테라·코스모스 생태계 서비스 종료
Leap Wallet은 5월 28일까지 테라 및 코스모스 생태계 내 모든 서비스를 종료할 예정이다. 이용자는 복구 문구를 통해 자산 접근이 가능하며, 코스모스 보유자는 스테이킹 보상을 유지하기 위해 ATOM 재위임이 필요하다.
HypurrFi, 도메인 탈취 가능성으로 사용 중단 권고
HypurrFi는 도메인 탈취 가능성 탐지에 따라 웹사이트 및 대출 애플리케이션 사용 중단을 권고했다. 현재까지 자금 유출 증거는 없으나 공식 공지 전까지 지갑 연결 및 거래 서명 자제가 필요하다.
마이클 세일러, 기존 4년 비트코인 사이클 종료 주장
마이크로스트래티지 마이클 세일러는 기존 4년 비트코인 사이클이 종료됐다고 주장했다.
피터 쉬프, 비트코인 비판 및 공개 토론 제안
피터 쉬프는 비트코인을 비판하며 공개 토론을 제안했다.
🇺🇸 미국 주식·테마
⚡ 삼성전자 1분기 영업이익 컨센서스 38조원, 일부 증권사는 50조원대를 제시했다.
삼성전자의 1분기 잠정실적이 메인 이벤트다. 현재 1분기 영업이익 컨센서스는 38조원으로 지난해 연간 영업이익 43조원을 1개 분기만에 만들어낼 것으로 시장은 기대하고 있다. 일부 국내외 증권사에서는 50조원대의 영업이익을 제시하고 있어 1분기 호실적은 예정된 수순이다. 실적 발표 이후 메모리 슈퍼사이클 전망 재강화 여부, 애널리스트들의 연간 영업이익 컨센서스 추가 상향 여부가 관건이 될 것으로 예상된다. 외국인 보유 지분율은 48.4%로 2013년 이후 최저치를 기록했다.
🤖 AI·데이터센터
샘 올트먼은 사석에서 이르면 2026년 하반기를 목표로 상장을 추진하고 싶다는 의사를 밝혔다. 향후 5년간 총 $600B 규모의 거대한 AI 인프라 구축 계획과 맞물려 있으며, 오픈AI가 흑자로 전환하기 전까지 약 $200B에 달하는 막대한 현금을 소진할 것으로 예상되는 상황에서 상장을 통한 대규모 자본 조달이 필수적이라고 판단했다. 사라 프라이어 CFO는 샘 올트먼의 공격적인 지출 계획과 조기 상장 추진에 대해 우려를 표명하며 제동을 걸고 있다. 상장 기업으로서 갖춰야 할 재무적 안정성과 공시 의무, 시장의 엄격한 잣대를 고려할 때 현재의 지출 속도와 상장 시점이 위험할 수 있다는 입장이다.
$600B
딥시크, 새로운 AI 칩 모델 출시 준비
딥시크가 새로운 AI 칩 모델 출시를 준비 중이며, 글로벌 칩 경쟁 구도 재편 가능성이 제기되고 있다.
💾 반도체·하드웨어
2354.TW 폭스콘, 1분기 매출 하회하며 지정학 리스크 경고
폭스콘이 3월 매출 8,037억 대만달러(YoY 46%)를 기록했다고 밝혔다. 1분기 매출액은 2.13조 대만달러(컨센서스 2.15조)로 AI 클라우드 및 네트워킹 제품 부문의 강력한 수요와 아이폰 등 소비자 가전 부문도 신제품 출시 효과에 힘입은 결과다. 2분기에도 QoQ, YoY 모두 성장이 지속될 것으로 예상한다. 특히 AI 랙 부문의 성장세가 계속 이어질 전망이다. 실적 호조에도 불구하고 폭스콘은 변동성이 큰 글로벌 정치 및 경제 상황에 대해 주의를 당부했다. 류양웨이 회장은 특히 중동 전쟁을 포함한 지정학적 리스크가 올해 가장 큰 외부 도전 과제가 될 것이라고 언급했다.
2.13조
🚀 우주·국방
SpaceX, IPO 비공개 신청 진행
스페이스X가 IPO 비공개 신청을 진행 중이다.
🍔 소비재·유통
$MCD 맥도날드, '3달러 미만' 메뉴 출시
맥도날드가 매출 증대를 위해 '3달러 미만' 메뉴를 출시했다.
$3
스타벅스가 중국 대체자산투자사 보위캐피탈과 중국 합작법인 설립을 완료했다. 작년 11월 발표한 전략이 구체화된 것이다. 보위캐피탈이 스타벅스 중국 소매 운영 지분의 60%를 보유하며, 스타벅스는 40%의 지분을 유지한다. 스타벅스는 브랜드 및 IP를 계속 소유하며 합작법인에 이를 라이선스하는 형태다. 현재 약 8,000개의 직영 매장은 라이선스 운영 모델로 전환된다. 양사는 장기적으로 중국 내 매장 수를 최대 20,000개까지 늘리는 것을 목표로 삼았다.
20,000개
📋 기타 동향
- 기타 종목 동향 — • 테슬라, 일본 대규모 투자 계획 언급 • 영국 법원, 국방 계약 확대 및 부동산 시장 임대료 개혁 시행
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