DAILY US MARKET MAGAZINE
America NIGHT STAND
4/2(목)
🔥 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 시사에도 S&P500은 +0.72% 상승. 트럼프의 '종전 임박' 힌트가 만든 취약한 낙관론.
SPY +0.72% QQQ +1.16% DIA +0.48% VIX 24 이하 브렌트유 $101.16 금 $4,800+ BTC $69,000
📊 주요 지수 동향
⚡ NYSE 틱 지수가 사상 최고치를 찍었다. 광범위한 매수세가 돌아온 건지, 0DTE 옵션이 만든 착시인지.
S&P500 +0.72%, 나스닥 +1.16%, 다우 +0.48%로 2일 연속 상승 마감. 트럼프의 '2~3주 내 철수' 발언과 이란 대통령의 종전 의지 시사가 시장을 지탱했지만, 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 봉쇄 지속을 못 박았다. 취약한 낙관론 속에서도 커뮤니케이션 서비스 +1.6%, IT +1.1% 강세. 옵션시장에선 약 1,096억 달러 규모 델타 헤지 수요가 발생하며 상승 모멘텀을 키웠다. Fear & Greed 지수는 16으로 극단적 공포 구간이지만, NYSE 틱 지수는 사상 최고치를 기록하며 기술적 반등 신호를 보냈다. 헤지펀드들은 숏커버링에 나섰고 고숏 바스켓은 7% 급등. 3월 한 달간 -5.03% 손실을 본 헤지펀드들이 포지션을 되돌리는 중이다.
주요 지수 SPY +0.72%QQQ +1.16%DIA +0.48%IWM +0.5%
국채 SHY -0.1%IEF -0.2%TLT -0.3%
섹터/테마 XLC +1.6%XLK +1.1%XLE -3.9%
헤지펀드 3월 평균 -5.03% 손실 후 숏커버링 랠리
3월 한 달간 헤지펀드들이 평균 -5.03% 손실을 기록한 뒤, 고숏 종목 바스켓이 7% 급등하며 전술적 반등을 주도했다. 기술·미디어 섹터 중심의 숏커버링이 확인됐다.
고숏 바스켓 +7%
0DTE 옵션 델타 헤지 1,096억 달러 발생
옵션시장에서 0DTE(만기 당일) 및 델타 헤지 수요가 급증하며 약 1,096억 달러 규모의 매수세가 발생했다. 딜러들이 옵션 매도 포지션을 헤지하기 위해 현물을 사들이는 구조적 매수 압력이 상승을 증폭시켰다.
$109.6B 델타 헤지
Goldman Sachs 심리지수 -0.9, 기관 실제 매도 전환 시사
Goldman Sachs의 포지셔닝 지표가 -0.9로 올해 최저치를 기록했다. 기관투자자들이 단순 헤지를 넘어 실제 매도로 전환하고 있음을 시사한다.
심리지수 -0.9
🏛️ FED·금리·경제지표
⚡ ISM 제조업 가격지수 78.3, 2022년 6월 이후 최고. 연준 무살렘은 '금리 인상 카드'를 다시 꺼내 들었다.
3월 ISM 제조업 PMI 52.7로 예상 상회하며 확장세 지속. 문제는 가격지수가 78.3으로 급등하며 인플레이션 재확대 신호를 보냈다는 점이다. 2022년 6월 이후 최고치다. 연준 무살렘은 '금리는 현재 중립 하단 수준이며 한동안 유지가 적절하다'면서도 '근원 인플레가 2% 목표를 이탈하면 금리 인상을 지지할 것'이라고 못 박았다. 3월 ADP 민간고용은 6.2만명으로 전월 대비 감소했지만 컨센서스는 상회. 2월 소매판매는 +0.6%로 견조한 소비 흐름을 보여줬지만, 이는 유가 급등 전 수치다. 국채 10년물 금리는 4.33%로 +2.3bp 상승. 시장은 금리 인하 기대를 다시 접고 있다.
ISM 제조업 가격지수 78.3, 인플레이션 재점화 우려
3월 ISM 제조업 PMI는 52.7로 예상 상회하며 확장 지속. 하지만 가격지수가 전월 대비 +7.8p 급등한 78.3을 기록하며 2022년 6월 이후 최고치를 찍었다. 고용지수는 -0.1p 위축 국면 지속.
가격지수 78.3
연준 무살렘 '금리 인상 카드' 재언급
연준 무살렘 총재는 현재 금리가 중립 하단 수준이며 이중 책무 대응에 적절하다고 평가했다. 하지만 근원 및 중장기 기대 인플레이션이 2% 목표를 이탈할 경우 금리 인상을 지지할 것이라고 명확히 했다.
연준 바 '생산성 증가, AI 효과 아직 확인 안 돼'
연준 바 부의장은 생산성 증가가 AI의 영향으로 확인되지 않았으며 노동시장 영향도 제한적이라고 평가했다. 금융 시스템 안전장치 약화 리스크도 언급.
🌍 글로벌 매크로
⚡ 이란 혁명수비대 '호르무즈 봉쇄는 계속된다'. 트럼프의 종전 힌트는 희망고문일 뿐.
트럼프는 '2~3주 내 철수' 목표를 제시하며 종전 기대감을 키웠지만, 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 봉쇄를 지속하겠다고 못 박았다. 이란 의회는 '미국과의 협상 의사 없음'을 재확인했고, 미 정보기관들은 이란이 유리한 위치에 있다고 판단하며 협상에 나서지 않을 것이라 평가했다. 트럼프는 NATO 탈퇴 카드를 다시 꺼내 들며 유럽이 호르무즈 대응에 참여하지 않으면 우크라이나 무기 지원을 중단하겠다고 압박했다. 이스라엘-이란 간 대규모 미사일 교전은 지속 중이며, 미국은 A-10 공격기를 중동에 증파했다. 글로벌 공급망 차질은 확대되고 있다. UAE 글로벌 알루미늄 제련소가 이란 공격으로 가동 중단됐고, 아마존 바레인 클라우드 인프라도 타격을 받았다.
이란 혁명수비대 '호르무즈 해협 봉쇄 지속' 천명
이란 최고지도자 하메네이의 공식 계정은 '호르무즈 해협 봉쇄라는 수단을 계속 활용할 것'이라고 발표했다. 또한 적이 취약한 다른 전선을 여는 방안도 검토 중이며, 전쟁 지속 시 이를 활성화하겠다고 밝혔다.
미 정보기관 '이란, 협상 의사 없다' 평가
미국 정보기관들은 이란 정부가 전쟁 종료를 위한 진지한 협상에 나설 의사가 없다고 평가했다. 이란은 자신들이 유리한 위치에 있다고 판단하며 미국의 외교적 요구를 수용할 필요가 없다고 보고 있다. 소통 채널은 유지하겠지만 트럼프를 신뢰하지 않는다.
트럼프 NATO 탈퇴 카드 + 우크라이나 무기 지원 중단 압박
트럼프는 NATO 탈퇴를 '절대적으로 고려 중'이라고 발언하며 유럽을 압박했다. 유럽이 호르무즈 해협 대응에 참여하지 않으면 우크라이나 무기 지원을 중단하겠다고 위협했다.
글로벌 공급망 차질 확대: 알루미늄·헬륨·비료
UAE 글로벌 알루미늄(EGA) 제련소가 이란 미사일 공격으로 전력 공급 차단되며 가동 중단. 용융 금속이 생산 회로에서 응고되며 설비 심각 손상. 바레인 알루미늄도 공격 피해 확인. 호르무즈 봉쇄로 헬륨, 알루미늄, 비료 등 글로벌 공급망 차질 발생.
EGA+바레인 연간 160만톤
트럼프 행정부는 기존 '철강·알루미늄 원자재 가치'의 50% 관세에서 '완제품 전체 가치'의 25% 관세로 정책 변경. 나사, 가구, 자동차 부품 등 광범위한 완제품 대상. 관세율은 낮아졌지만 부과 대상 확대로 실제 부담액은 증가 예상.
완제품 가치 25% 관세
뉴욕증시, 美·이란 설전에도 낙관론 유지…강세 마감
⛽ 원자재·에너지
⚡ WTI $100.12로 하락 마감. 전쟁 중인데 왜? 미국 원유 재고 545만 배럴 급증이 답이다.
WTI -1.6% $100.12, 브렌트 -2.7% $101.16로 하락 마감. 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되는데도 유가가 떨어진 이유는 미국 원유 재고가 예상(200만 배럴)을 크게 상회한 545만 배럴 증가했기 때문이다. 쿠싱 및 걸프코스트 재고도 고점 수준 기록. 미국 에너지부는 전략비축유(SPR) 최대 1,000만 배럴 교환 입찰을 개시했다. 금은 안전자산 수요로 $4,800 돌파하며 사상 최고치 경신. 알루미늄은 UAE·바레인 제련소 가동 중단으로 LME 선물 가격 급등. 유가 하락 베팅 자금이 유입되고 있지만 손실이 확대되는 중이다.
brent_oil: $101.16 wti_oil: $100.12 gold: $4,800+
미국 원유 재고 545만 배럴 급증, 유가 상승 제한
미국 원유 재고가 545만 배럴 증가하며 예상치(200만 배럴)를 크게 상회했다. 쿠싱 재고 증가 및 걸프코스트 재고도 고점 수준 기록. 전쟁에도 불구하고 재고 증가 영향으로 유가 상승이 제한됐다.
+545만 배럴
금 가격 $4,800 돌파, 안전자산 수요 급증
금 가격이 $4,800를 돌파하며 사상 최고치를 경신했다. 중동 전쟁 장기화와 인플레이션 재확대 우려 속에 안전자산 수요가 급증했다.
$4,800 돌파
미 에너지부 SPR 최대 1,000만 배럴 교환 입찰 개시
미국 에너지부가 전략비축유(SPR) 최대 1,000만 배럴 교환 입찰을 시작했다. 유가 안정화를 위한 단기 공급 확대 조치로 해석된다.
1,000만 배럴
호르무즈 통과 비용 위안화 결제 요구 보도
호르무즈 해협 통항 제한이 지속되는 가운데, 통과 비용을 위안화로 결제하라는 요구가 있다는 보도가 나왔다.
₿ 비트코인·크립토
⚡ 비트코인 $69,000 회복했지만 상단 매물대가 두껍다. Fear & Greed 지수 16, 극단적 공포는 여전.
비트코인이 +0.72% 상승해 $69,000를 회복했지만, 상단에 대규모 매물대가 형성되어 강한 저항에 직면했다. 장기 보유자들이 손실 상태에서 매도에 나서며 시장 리셋 국면 진입을 시사. Fear & Greed 지수는 8에서 16으로 올랐지만 여전히 극단적 공포 구간이다. 도지코인 +11.76%, 카르다노·솔라나도 강한 상승세. 미 법무부는 대규모 '펌프 앤 덤프' 조작 혐의로 10명을 기소하며 규제 압박 강화. 바이낸스는 원유·천연가스 선물 거래를 출시했고, Franklin Templeton은 암호화폐 투자사를 인수했다. Drift Protocol은 약 $270M 해킹 피해.
비트코인 상단 매물대 저항, 장기 보유자 손실 매도
비트코인은 $69,000를 회복했지만 상단에 대규모 매물대가 형성되어 강한 저항에 직면. 장기 보유자들이 손실 상태에서 매도에 나서고 있어 시장이 리셋 국면에 진입했음을 시사. 단기적으로 횡보 흐름 가능성.
$69,000 회복
미 법무부 '펌프 앤 덤프' 10명 기소, 규제 압박 강화
미국 법무부는 다수 거래 플랫폼을 활용한 대규모 '펌프 앤 덤프' 조작 혐의로 10명을 기소하며 암호화폐 시장에 대한 규제 압박을 강화했다.
10명 기소
Drift Protocol $270M 해킹 피해
DeFi 프로토콜 Drift Protocol이 약 $270M 규모의 해킹 피해를 입었다. DeFi 거래량은 2024년 9월 이후 최저 수준 기록 중.
$270M 해킹
🇺🇸 미국 주식·테마
⚡ SpaceX IPO 신청서 제출. 나이키는 -15.51% 폭락. 엘리 릴리는 경구 비만약 승인으로 +3.75%.
SpaceX가 비공개로 IPO 신청서를 제출하며 우주 산업 관련 종목들이 급등했다. 메모리 반도체는 글로벌IB의 '터보퀀트 우려 과도' 의견에 힘입어 웨스턴디지털 +10.07%, 마이크론 +8.88% 급등. 일라이 릴리는 경구용 비만약 'Foundayo' FDA 승인으로 +3.75% 상승하며 노보 노디스크를 압박했다. 나이키는 예상치 상회 실적에도 약한 가이던스로 -15.51% 급락. 인텔은 아일랜드 Fab 34 지분 49%를 약 $14B에 재매입하며 파운드리 경쟁력 강화 시도. 마이크로소프트는 태국 AI 인프라에 $1B 투자 발표. 아마존은 저궤도 위성 통신사 글로벌스타를 $9B에 인수 추진.
🚀 우주·위성
SpaceX IPO 신청서 비공개 제출
블룸버그에 따르면 일론 머스크의 SpaceX가 IPO를 위해 비공개로 상장 신청서를 제출한 것으로 전해졌다. 민간 우주 산업 투자 확대 기대감 속에 관련 종목들이 급등했다.
아마존은 자사 위성 인터넷 회사 아마존 LEO의 역량 강화를 위해 저궤도 위성 통신사 글로벌스타를 $9B에 인수 추진. 글로벌스타는 현재 애플과 독점 파트너십으로 아이폰 위성 비상 구조 서비스 제공 중. 아마존 인수 시 애플은 새로운 위성 파트너를 찾아야 하는 상황 직면 가능. 아마존은 스타링크와 본격 경쟁 돌입 예정.
$9B 인수
NASA가 50년 만의 유인 달 탐사 아르테미스2 발사 준비를 진행 중이다. 인류가 다시 달로 간다.
![[속보]아르테미스2 발사 …인류는 오늘 달로 갔다](https://iili.io/BqUcoFf.jpg)
[속보]아르테미스2 발사 …인류는 오늘 달로 갔다
💾 반도체·AI인프라
글로벌IB들이 메모리 반도체에 대한 터보퀀트 우려가 과도하다는 의견을 제시하며 메모리 저장 장치 업체들이 급등했다. 웨스턴디지털 +10.07%, 마이크론 +8.88%로 S&P 500 내 최고 실적 기록. 필라델피아 반도체 지수는 +2.8% 상승.
$WDC +10.07%
인텔이 아일랜드 Fab 34 지분 49%를 약 $14B(140억 달러)에 재매입하며 파운드리 사업 경쟁력 강화를 시도했다. 주가는 강세로 반응.
$14B 재매입
$MSFT 마이크로소프트 태국 AI 인프라 $1B 투자
마이크로소프트가 태국 AI 인프라에 $1B 투자 계획을 발표했다. 글로벌 데이터센터 및 전력 수요 증가가 지속되고 있다. 다만 소프트웨어주 약세로 -0.22% 하락하며 '매그니피센트 7' 중 유일한 하락.
$1B 투자
$ORCL 오라클 데이터센터 $16B 파이낸싱 진행
오라클이 데이터센터 160억 달러 규모 파이낸싱을 진행하며 AI 인프라 투자를 확대하고 있다.
$16B 파이낸싱
$TSM TSMC 1Q26 실적 전망 상향, 목표가 NT$2,400
J.P. Morgan은 TSMC에 대해 비중확대 의견 유지하며 목표주가를 NT$2,400으로 상향했다. 에이전틱 AI 워크로드 급증으로 N3·N2 공정 공급 부족이 2027년까지 지속 전망. 2026년 매출 성장률 전망치를 30%에서 35%로 높였다. N3 공정 가동률 120% 이상 초과 가동 지속. 2026~2028년 3년간 누적 자본 지출 $190B로 대폭 상향.
목표가 NT$2,400
미국 상무부가 미국 기업들이 풀스택 AI 시스템을 해외 시장에 묶음 판매하고 수출할 수 있도록 지원하는 제안 요청을 시작했다. 6월 30일까지 제안서 제출 가능. 선정된 기업은 정부의 금융 인센티브와 연방 차원의 홍보·금융 지원 혜택. 한국 신세계그룹과 리플렉션 AI의 데이터센터 협력 모델이 대표 예시로 언급됐다.
💊 헬스케어·바이오
일라이 릴리의 경구용 GLP-1 수용체 작용제 파운다요(성분명: 오르포글리프론)가 FDA 승인을 받았다. 음식·물 제한 없이 하루 중 언제든 복용 가능한 유일한 알약 형태 비만 치료제. 임상 3상 ATTAIN-1 결과 72주간 평균 27.3파운드(약 12.4%) 체중 감량. 4월 6일부터 직접 판매 플랫폼 '릴리다이렉트' 통해 배송. 가격은 상업 보험 적용 시 월 $25, 보험 미적용 시 최저 용량 기준 월 $149. 주가는 +3.75% 상승.
+3.75% 상승
$NVO 노보 노디스크 주가 압박
엘리 릴리의 비만 치료제 승인으로 노보 노디스크 주가가 압박을 받았다. 비만 치료 시장 경쟁 심화.
👟 소비재
나이키가 예상치를 상회하는 실적에도 불구하고 약한 가이던스와 회복 노력 지연 인정으로 -15.51% 급락하며 S&P 500 내 최악의 실적을 기록했다. 투자등급 하향 및 목표가 대폭 하향 조정. 브랜드 경쟁력 약화 우려 반영. 주가는 10년래 최저 수준 기록.
-15.51% 급락
🚗 자동차
$GM GM 1분기 미국 판매 626,429대 기록
GM이 1분기 미국 판매 626,429대를 기록했다.
626,429대
$TM 토요타 북미 3월 판매 211,617대, 전동화 차량 115,422대
토요타가 북미에서 3월 211,617대 판매하며 전동화 차량은 115,422대를 기록했다.
115,422대 전동화
$TSLA 테슬라 이탈리아 등록대수 YoY 증가, Q1 성장 지속
테슬라 이탈리아 등록대수가 전년 대비 증가하며 1분기 성장세를 지속했다.
📋 기타 동향
- $GOOGL $META 알파벳·메타 소셜 미디어 중독 소송 후 반등 — 알파벳 +2.80%, 메타 플랫폼스 +1.24% 상승하며 소셜 미디어 중독 소송 이후 반등.
- $BA 보잉 +5.35% 상승 — 보잉이 +5.35% 상승하며 다우 지수 내 가장 큰 폭 상승 기록.
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